Onzup

Onzup diseñado especialmente para CA, CS y impuestos Consultores

Onzup solución diseñada especialmente para CA, CS & Tax Consultores es el día a día agitado calendario.

Onzup le ayuda a hacer más tareas con menos esfuerzos. Gestión del día a día de los clientes de forma fácil. Se destacan entre el resto. Servir a sus clientes con el detalle y la transparencia mejor.

de Doc en línea

Gestiona todo en línea de su doc ​​cliente. Sube pesada Sobresale y pdf de impuestos presentadas de clientes en línea.

Acceso Clientes

Dar a todos sus clientes un toque personal a través de su propia entrada. Ellos pueden acceder a sus datos al igual que las facturas, pagos, documentos fiscales y la información personal enviada a CA / Tax Consultants.

El personal de sesión

Tener inicios de sesión independientes para el personal. Asignarlos a tareas, seguimientos, etc. Seguimiento de su eficiencia muy fácilmente.

Recordatorios

Crear su propia lista de servicios y recordatorios establecidos. Especificar los documentos requeridos en los servicios. El servicio se tendrá que actualizar su cliente en el día recordatorio.

Autoasignar de tareas

Las tareas pueden ser asignados automáticamente a sus empleados. Los empleados pueden tener acceso a su panel de control de su propio nombre de usuario y ver su lista de tareas.

documento de entrada / salida

Administra diversas cliente las transacciones de documentos originales sabia. Siempre mantener un seguimiento de los documentos y su ubicación física.

Factura

CA / Consultores de impuestos puede crear facturas a sus clientes. Notificación SMS / correo electrónico de la misma puede ser enviado. formato de la factura puede ser almacenada y envía automáticamente.

pagos de la pista

Reembolso de factura puede ser rastreado. Pagos debidos informe se puede generar. Notificación automática de las cuotas se puede enviar a los clientes.

Los visitantes

Conservan sus datos de visitantes a través de nuestra solución que se sientan especiales a través de un SMS personalizado que se les envió en su visita.

Libro de contactos

Gestionar todos sus contactos dentro del sistema para sus futuras referencias y fácil accesibilidad.