Sekuel yang ditunggu-tunggu untuk novel legendaris oleh Mikhail Sholokhov "Tenang Arus Don"
Возвратившись в родной хутор, Григорий Мелехов узнаёт о новой смертельной опасности. С помощью Михаила Кошевого он изменяет фамилию в документах и становится Шелеховым. Григорий бежит на Донбасс, чтобы спрятаться от преследования. По дороге он встречает давнюю знакомую и проводит с ней ночь. В Юзовке он поступает работать коногоном на шахту и знакомится с Ефимом Точилиным. Шелехов влюбляется в его дочь Антонину и женится на ней. У них рождаются сын Петя и дочь Александра. Счастливую семейную жизнь нарушает авария на шахте, где гибнет Точилин. Вскоре Григория на футбольном матче "Стахановца" узнаёт бывший земляк. Давний недоброжелатель, присутствующий при встрече, доносит на него в НКВД и его арестовывают. В ходе следствия он не признаёт своей вины, но получает десять лет лагерей. Шелехова отправляют в ГУЛАГ, где он случайно встречает Кошевого. Они вместе переживают ужасы пересыльной тюрьмы "Серпантинка", но на новом месте каторги Михаила убивают.