BB Asset Management

Baker Boyer Bank

Oct 1, 2024

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Informazioni su BB Asset Management

App per la gestione degli investimenti per i clienti Baker Boyer Bank

Consente di visualizzare facilmente le partecipazioni, l'allocazione e la performance del portafoglio Baker Boyer per famiglia o account. Questa app è destinata ai clienti di gestione degli investimenti di Baker Boyer Bank.

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What's new in the latest 5.14.0

Last updated on 2024-10-02

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes

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