Business Manager CRM

Questa applicazione CRM (Customer Relationship Management) SFA (Sales Force Automation) è dedicata ai professionisti e a chiunque desideri organizzare e tenere sotto controllo le attività svolte.

Ti permette di associare un progetto ad un contatto della tua rubrica, assegnargli un nome e una descrizione, attribuirgli un valore, la probabilità di riuscita e un indice di progresso.

I progetti nel CRM / Project Management possono essere aperti (se sono ancora in corso) o chiusi (se già completati).

Puoi cliccare su uno dei progetti nell'elenco per visualizzarlo e accedere alla sezione "Attività" dove potrai gestire come appuntamenti del calendario le attività che svolgi per il progetto. Questa sezione ti permette di avere un conteggio del tempo dedicato al progetto.

Utilizzando le tre schede dalla pagina principale ("progetti", "contatti" e "sommario") è possibile accedere in modo dettagliato ai singoli progetti (scheda "progetti"), avere il riepilogo per contatto (scheda "contatti") o il conteggio dei progetti aperti e chiusi (scheda "sommario").

Il download gratuito ti permette di utilizzare le funzionalità di base del CRM SFA per gestire fino a 5 progetti contemporaneamente. Per un utilizzo avanzato sono acquistabili i pacchetti per estendere il numero di progetti gestibili. I pacchetti sono da 5, 10, 25 o infiniti progetti addizionali e non hanno limiti di tempo. In alternativa per ottenere infiniti progetti è possibile sottoscrivere un abbonamento online mensile, annuale o acquistare la licenza del CRM.

CRM Business Manager mette a disposizione dei moduli opzionali:

• estrattore CSV che consente di avere in formato CSV i dati dei progetti e delle relative attività importabili in Microsoft Excel;

• Cloud Sync per sincronizzare i dati su più dispositivi che condividono la rubrica e il calendario.

Le Licenze Business Manager Full includono tutti i moduli opzionali.