CRM, Clients, Invoices

外出先でも顧客関係をより効果的に管理できるようにします

中小企業向けのユニバーサル CRM。

クライアント会計、タスク、財務会計、メモ、自動化。

オールインワンの中小企業 CRM でリードを管理し、より多くの顧客を引き付けます。

柔軟でカスタマイズ可能なインターフェイスと機能。特定のタスクの必要に応じてインターフェイスをカスタマイズします。

・カスタマイズ可能なインターフェイスと機能 - 必要な機能のみを有効/無効にすることができます

・タスク - 生活と仕事を整理するのに役立つ、シンプルで強力なタスク リスト。タスクをフォルダーとボード (リストまたはステップ) にグループ化できます。タスクの日付を設定できます。追加のフィールド、コメント、または連絡先をタスクにリンクする必要がある場合は、数回クリックするだけでそれらを追加できます。リストを表示するための柔軟な設定もあります

・メモ - メモ、サポート チケット、取引、アイデアなどとして使用します。メモに追加のフィールドやコメントが必要な場合は、数回クリックするだけで追加できます。

・フォルダーとリスト - タスク、カード、連絡先の整理に役立ちます。

・カスタムフィールド - 標準フィールドでは不十分な場合、タスク、連絡先、カード、および独自の入力フォーム (カスタムエンティティ) をカスタマイズできます。

・カスタム データ入力フォーム - カスタム フィールドを使用して独自のフォーム (フォームはメイン画面のメニュー項目) を作成する機能を追加します。アクティビティのタイプに合わせて構造を使用してデータ入力フォームをカスタマイズできます。たとえば、「価格リスト」と名前、説明、購入価格、販売価格、倉庫番号などのフィールドを追加します。アクティビティのタイプに合わせて構造を調整する必要がある場合に非常に便利です。任意のタイプのフィールドを任意の数含むカスタム オブジェクトを作成できます。

・カレンダー - 日、週、月、年などのTo Doリストやタスクの計画と配布に役立ちます。

・CRM - あなたの電話を顧客に変換します。潜在顧客および現在の顧客との作業を体系化することで、より多くの取引を成立させるのに役立ちます

・連絡先 - 顧客とより効果的にやり取りするのに役立つ機能です。連絡先やタスクに追加のフィールドやコメントが必要な場合は、数回のクリックでそれらを追加したり、通話履歴や会話の録音を表示したりできます。

・クライアントとの日常業務を自動化

・迅速な応答 - 同様の問題についてインスタント メッセンジャーまたは電子メールを介してクライアントとやり取りする際の時間を節約します。テキストテンプレートの応答を作成できます