Parvi - Corretor

いつでもどこでもお客様の情報がわかるアプリ

Parvi - Corretor は、クライアントの主要な情報をすばやく、シンプルかつ直感的に提供するアプリケーションです。これは、いつでもどこでもスマートフォンを介して指先で情報を入手して、ブローカーを安心させる唯一のソリューションです。

いつでもどこでも顧客情報！

完全な制御と情報

- 顧客をグループまたはお気に入りに編成します。

- クライアントのプロフィール、特徴、連絡先、住所を調べます。

- 支店ごとに分かれており、クライアントのビジネスを確認できます。

制御フィルター

契約文書を容易にするための調査。

クライアントのドキュメントの履歴を保持するために、アクティブなドキュメントと非アクティブなドキュメントをフィルタリングします。支払われた、予定された、および期限切れの分割払い、進行中および確定済みの請求。行われた承認に関する情報。ファイルの削除 (単一およびリンク済み): ポリシーに対応するファイルまたはポリシーに対応しないファイル。

メッセージ

証券会社は、ブローカーに指示を出し、ブローカーの行動を公表するために、イラスト付きのバナーやメッセージをニュース フィードに提供することがあります。