대학생의 고지는 미호와의 새로운 관계를 쌓기 시작하는 가운데, 선배의 낡은 심야 프로그램의 녹음에 숨겨진 비밀을 발견한다. 미호와의 약속, 우정, 그리고 깊은 비밀이 얽힌 이야기.
대학 3학년의 고지는 도서관에서 사오리와의 만남을 거쳐 자신의 마음을 정리하는 여행을 시작한다. 그 중 미호와의 관계도 진전해, 졸업을 앞둔 4학년 때에는 그 거리를 느끼기 시작한다. 코지는 쇼타라는 친구와도 미호를 둘러싸고 대립하지만, 그 안에서 우정을 깊게 해 간다. 졸업식의 날, 고등학교 시대의 약속을 기억해, 벚꽃 아래에서 미호에게 진실의 기분을 전한다. 새로운 관계가 시작된 두 사람이지만, 고지는 선배 나카무라 료가 옛날 담당했던 심야 프로그램의 녹음을 발견. 그 녹음에는 미호와 관련된 과거 사건의 힌트가 숨겨져 있을지도 모른다. 이 비밀이 두 사람의 관계에 어떤 영향을 미치는지, 그리고 진실이란 무엇인가. 이야기는 코지와 미호, 그리고 그들 주위의 사람들과의 유대를 중심으로 진행해 간다.