Canopy

Canopy simplifica su trabajo para que pueda ayudar a más clientes. Con la aplicación móvil Canopy puede acceder a su práctica contable desde cualquier lugar.

Mantente conectado a los contactos

Ya sea que esté en su escritorio o en movimiento, póngase al día con las relaciones con los clientes, grabe notas y comuníquese por teléfono, mensajería y aplicaciones de correo electrónico nativas.

Lleva tus archivos a cualquier parte

Esté preparado para cualquier cliente o llamada del IRS con acceso móvil a sus archivos. Cargue documentos, capture fotos desde la aplicación y transfiera archivos entre Box, Dropbox, Google Drive y más.

Seguridad creada para dispositivos móviles

Proteja sus datos con autenticación de dos factores, cifrado e identificación táctil o facial. Administre dispositivos y revoque el acceso si se pierde o se lo roban.

Administrar tareas del cliente

Cree nuevas tareas / subtareas o vea y administre todas las tareas del cliente cambiando los estados, agregando archivos o agregando notas.