Canopy

Canopyは作業を合理化して、より多くのクライアントを支援できるようにします。 Canopyモバイルアプリを使用すると、どこからでも会計業務にアクセスできます。

連絡先とのつながりを保つ

デスクでも外出先でも、クライアントとの関係を迅速に把握し、メモを記録し、ネイティブの電話、メッセンジャー、およびメールアプリで通信できます。

ファイルをどこにでも持ち運ぶ

ファイルへのモバイルアクセスを使用したクライアントまたはIRSの呼び出しに備えます。ドキュメントをアップロードし、アプリから写真をキャプチャし、Box、Dropbox、Googleドライブなどの間でファイルを転送します。

モバイル向けに構築されたセキュリティ

2要素認証、暗号化、TouchまたはFace IDでデータを保護します。デバイスを管理し、紛失または盗難があった場合はアクセスを取り消します。

クライアントタスクを管理する

ステータスの変更、ファイルの追加、メモの追加により、新しいタスク/サブタスクを作成するか、すべてのクライアントタスクを表示および管理します。