Wealth Builder University

برنامه Wealth Builder University به طور خاص برای متخصصان بیمه طراحی شده است.

این برنامه برنامه خروجی است که تعداد زیادی مشتری ، خط مشی ، تیم و ویژگی های مدیریت رویداد برای صرفه جویی در وقت برای متخصصان بسیار شلوغ بیمه دارد. برنامه Wealth Builder University روی تبلت های اندرویدی و تلفن های همراه تلفن همراه کاملاً خوب کار می کند. این برنامه یک رابط غریزی برای کمک به شما در دستیابی به معمول ترین شغل خود ارائه می دهد.

ویژگی های کلیدی:

- کاربر باید اطلاعات ورود به سیستم را از SMD خود بدست آورد.

- کل شاخه ها و مخاطبین را در نوک انگشتان خود مدیریت کنید

- مدیریت چندین عضو تیم به طور همزمان.

- مدیریت پرونده کامل مشتریان و مشتریان احتمالی خود

- قرارهای خود را ثبت کنید ، تاریخ تولد اعضا را یادآوری کنید

- مدیریت کلیه بیمه نامه ها ، پشتیبانی از انواع مختلف محصولات بیمه

- آمارهای متعدد در دسترس است. نمودارهای جذاب با داده های دقیق برای تجزیه و تحلیل خاص ، موثر و سریع عملکرد فروش شما

- گزارشات سریع برای هزینه ها و حق بیمه در بخش Ledger قابل دسترسی است.

- مدیریت فرم های سیاست (بارگیری ، اشتراک گذاری و مشاهده فرم ها)

- پیگیری مشتریان موجود خود را مدیریت کرده و فروش خود را افزایش دهید.

- واردات- صادرات یا انتقال پرونده های مشتری با اتصال به اعضای تیم.

این برنامه حجم زیادی از داده ها و ویژگی ها را مدیریت می کند. وقتی برنامه می سازیم ، هدف اصلی ما ادغام راحتی برنامه های تلفن همراه با کنترل برنامه های رومیزی است. ما در ارائه بهترین ارزش در App Store متکبر هستیم.

لطفاً به یاد داشته باشید که برنامه ما را مرور کنید. نظرات شما به ما کمک می کند تا با سرعت بیشتری پیشرفت کنیم!

مجوزها:

-خرید درون برنامه ای: به کاربر اجازه دهید برنامه را به نسخه PRO ارتقا دهد.

- دسترسی به فضای ذخیره سازی: به شما امکان می دهد پشتیبان گیری کرده و از آنها بازیابی کنید.