Whiteboard CRM

برنامه رهن CRM برای حرفه ای های وام مسکن ساخته شده و توسط The Mortgage Playbook طراحی شده است.

ما دو سال بعد از بعضی از این سازندگان برتر صرف کردیم تا متوجه شویم که آن چه جدا از هم بود. ما رفتارهای آنها را مورد بررسی قرار دادیم، پروسه های آنها را مورد بررسی قرار دادیم و در مورد موفقیت های آنها (و شکست ها) با آنها صحبت کردیم. سپس، ما با هم کار کردیم تا یک سیستم ایجاد کنیم که به هر کسی اجازه می دهد کارهایی را انجام دهد که روزانه انجام می دهند. برنامه Whiteboard CRM به شما امکان می دهد تا:

- دسترسی به تمام مخاطبین خود (وام گیرندگان، وام گیرندگان و همکاران)

- اضافه کردن جدید یا به روزرسانی مخاطبین موجود

- بررسی وظایف خود و اضافه کردن موارد جدید

- بررسی خطوط لوله وام مسکن موجود را اضافه کنید

- اضافه کردن یادداشت های مشتری، از جمله ضبط عکس ها به عنوان یادداشت ها

- بررسی و پاسخ به پیام های متنی شما

- تیم خود را هدایت کنید