GLIC SOA

GLIC SOA offre ai professionisti in movimento un accesso rapido e on-demand ai dati, agli appuntamenti e alle attività dei clienti critici.

È l'ultimo strumento di gestione dei rapporti con i clienti (CRM) per gli utenti di iPhone, creato appositamente per agenti assicurativi, consulenti finanziari e altri professionisti dei servizi finanziari. *

GLIC SOA è disponibile solo per gli utenti di SmartOffice.

Con GLIC SOA, hai gli strumenti necessari per rimanere produttivi indipendentemente da dove ti porti la tua attività.

· Contatti: cercare le informazioni di contatto del cliente; chiamare o inviare rapidamente via e-mail i client; utilizzare l'integrazione delle mappe per arrivare alle riunioni dei clienti in tempo.

· Appuntamenti: rimanere in cima a riunioni, chiamate e altri appuntamenti.

· Compiti: prendere il controllo del proprio elenco di attività giornaliere e tenere traccia delle attività completate.

· Note: registra le note relative alle interazioni con il tuo cliente utilizzando la tastiera o la funzione di input vocale del tuo dispositivo.

· Produttività: misura la tua produttività giornaliera in termini di attività completate, orari di appuntamento programmati e altro ancora utilizzando la Dashboard.

· Assicurazioni e investimenti: visualizza i dettagli delle polizze assicurative e degli investimenti dei clienti per comprendere meglio le finanze e le esigenze dei clienti; traccia lo stato di una nuova attività, incluse citazioni e illustrazioni.