GLIC SOA

GLIC SOA為隨時隨地的專業人員提供對關鍵客戶數據，約會和任務的快速，按需訪問。

它是iPhone用戶的終極移動客戶關係管理（CRM）工具，專為保險代理人，財務顧問和其他金融服務專業人士而設計。*

GLIC SOA僅適用於SmartOffice用戶。

使用GLIC SOA，無論您的業務在何處，您都可以使用所需的工具來保持工作效率。

·聯繫人：查找客戶聯繫信息;快速致電或發送電子郵件給客戶;使用maps集成按時到達客戶會議。

·預約：保持會議，電話和其他約會。

·任務：控制您的日常任務列表並跟踪已完成的任務。

·注意：使用設備的鍵盤或語音輸入功能記錄有關客戶端交互的註釋。

·生產力：使用儀表板，根據已完成的任務，預定的預約時間等來衡量您的日常工作效率。

·保險和投資：查看客戶保險政策和投資的詳細信息，以更好地了解客戶的財務和需求;跟踪新業務的狀態，包括報價和插圖。