Kristal RM

Kristal RM

  • 4.8 MB

    Rozmiar Pliku

  • Android 5.0+

    Android OS

O Kristal RM

A.I. włączona platforma zarządzania klientami dla RM klientów Kristal.AI

Kristal.AI jest menedżerem ds. Bogactwa w erze cyfrowej. Umożliwiamy inwestorom dostęp do szerokiej gamy rozwiązań inwestycyjnych na całym świecie.

Kristal RM to rozwiązanie przeznaczone dla CIEBIE tj. Doradców majątkowych, dystrybutorów i planistów. Jest to kompleksowa platforma do zarządzania majątkiem. Możesz zarządzać relacjami, przeglądać portfele i znajdować świetne pomysły inwestycyjne dla swoich klientów. Ma wszystko, od akcji i funduszy ETF po fundusze hedgingowe, fundusze VC i akcje pre-IPO.

Otrzymujesz również najlepszą sztuczną inteligencję i zespół doradców, którzy będą Ci pomagać przez całą drogę. Jeśli więc chcesz zdigitalizować swoją praktykę bogactwa, Kristal RM jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem.

Zarządzanie relacjami

Wdrażaj, zarządzaj i komunikuj się z klientami. Nie ważne gdzie jesteś. Możesz robić KYC dla swoich klientów, wysyłać im powiadomienia, prowadzić notatki i śledzić swoje zadania. Ma funkcje CRM, takie jak

Wiadomości masowe

Tworzenie zakładek

Przesyłanie dokumentów

Śledzenie aktywności

Śledzenie zadań

Tworzenie i monitorowanie portfela

Tworzenie spersonalizowanego portfolio jest z nami bardzo łatwe. Nasz wielokrotnie nagradzany Algo i zespół doradców pomogą Ci wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twojego klienta.

Przeglądaj i śledź globalne inwestycje klientów na różnych kontach. Jeśli masz zgodę, możesz nawet zainwestować lub zbilansować w ich imieniu. Możesz teraz zarządzać większą liczbą zasobów na RM.

Informacje o klientach

Nasze narzędzia analityczne pomagają wyprzedzić klientów. Masz wgląd w ich zainteresowania i upodobania. Abyś mógł udzielać aktualnych i istotnych porad.

Zorganizuj się

Sprawiamy, że jesteś super wydajny. Możesz tworzyć zadania dla siebie i swoich współpracowników. Możesz wybrać swoich kluczowych klientów, dodać do nich zakładki i powiadomić ich o konieczności podjęcia działań.

Występ drużynowy

Nie tylko Ty, ale aplikacja pozwala również na zarządzanie zespołem. Otrzymujesz „Boży punkt widzenia” na zasoby i relacje, którymi zarządza Twój zespół. To rozwiązanie dla przedsiębiorstw spełniające potrzeby przedsiębiorstwa.

Jeśli chcesz zarejestrować siebie lub swoją praktykę majątkową. Skontaktuj się z nami tutaj

Pokaż więcej

What's new in the latest 1.04.00

Last updated on 2024-10-03
A.I. enabled client management platform for RMs of Kristal.AI clients.
Pokaż więcej

Filmy i zrzuty ekranu

  • Kristal RM plakat
  • Kristal RM screenshot 1
  • Kristal RM screenshot 2
  • Kristal RM screenshot 3
  • Kristal RM screenshot 4
  • Kristal RM screenshot 5
  • Kristal RM screenshot 6
  • Kristal RM screenshot 7

Stare wersje Kristal RM

APKPure ikona

Superszybkie i bezpieczne pobieranie za pośrednictwem aplikacji APKPure

Jedno kliknięcie, aby zainstalować pliki XAPK/APK na Androidzie!

Pobierz APKPure
thank icon
We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Learn More about Policies