Kristal RM

A.I. đã kích hoạt nền tảng quản lý khách hàng cho RM của khách hàng Kristal.AI

Kristal.AI là công ty quản lý tài sản cho kỷ nguyên kỹ thuật số. Chúng tôi cho phép các nhà đầu tư tiếp cận với một loạt các giải pháp đầu tư trên toàn cầu.

Kristal RM là một giải pháp được thiết kế cho BẠN, tức là các nhà tư vấn, nhà phân phối và nhà hoạch định sự giàu có. Nó là một nền tảng quản lý tài sản tất cả trong một. Bạn có thể quản lý các mối quan hệ, xem xét danh mục đầu tư và tìm các ý tưởng đầu tư tuyệt vời cho khách hàng của mình. Nó có mọi thứ từ cổ phiếu và ETF đến các quỹ đầu cơ, quỹ VC và cổ phiếu trước IPO.

Bạn cũng có được AI tốt nhất và đội ngũ cố vấn để hỗ trợ bạn trong suốt chặng đường. Vì vậy, nếu bạn muốn số hóa hoạt động làm giàu của mình, Kristal RM là giải pháp hoàn hảo cho bạn.

Quản lý mối quan hệ

Tham gia, quản lý và giao tiếp với khách hàng. Bất kể là bạn ở đâu. Bạn có thể thực hiện KYC cho khách hàng của mình, gửi thông báo cho họ, duy trì ghi chú và theo dõi các nhiệm vụ của bạn. Nó có các tính năng CRM như

Nhắn tin hàng loạt

Đánh dấu trang

Tải lên tài liệu

Theo dõi hoạt động

Trình theo dõi tác vụ

Tạo và giám sát danh mục đầu tư

Việc tạo một danh mục đầu tư được cá nhân hóa cực kỳ dễ dàng với chúng tôi. Algo từng đoạt giải thưởng của chúng tôi và đội ngũ cố vấn sẽ giúp bạn chọn sản phẩm tốt nhất cho khách hàng của mình.

Xem xét và theo dõi các khoản đầu tư toàn cầu của khách hàng trên các tài khoản. Nếu bạn được chấp thuận, bạn thậm chí có thể đầu tư hoặc tái cân bằng thay mặt họ. Giờ đây, bạn có thể quản lý nhiều nội dung hơn trên mỗi RM.

Thấu hiểu khách hàng

Các công cụ phân tích của chúng tôi giúp bạn đi trước khách hàng của mình. Bạn có được thông tin chi tiết về sở thích và sở thích của họ. Để bạn có thể đưa ra lời khuyên kịp thời và phù hợp.

Tổ chức bản thân

Chúng tôi làm cho bạn siêu hiệu quả. Bạn có thể tạo nhiệm vụ cho chính mình và đồng nghiệp. Bạn có thể chọn các tài khoản chính của mình, đánh dấu ý tưởng cho chúng và thông báo cho chúng để thực hiện hành động khi cần.

Nhóm thực hiện

Không chỉ bản thân bạn mà ứng dụng còn cho phép bạn quản lý nhóm của mình. Bạn có được "cái nhìn của Chúa" về các tài sản và mối quan hệ do nhóm của bạn quản lý. Đây là một giải pháp doanh nghiệp cho nhu cầu doanh nghiệp của bạn.

Nếu bạn muốn đăng ký bản thân hoặc thực hành giàu có của bạn. hãy liên lạc với chúng tôi ở đây