顧客カルテ 顧客管理、顧客対応メモのnipo

顧客1人1人の対応内容等をTODOリストのように管理6色の色分けメモで重要な内容を見落とさないカルテのように顧客履歴を管理し、不要になったら簡単にメモを削除

nipoは、社内管理システムnipoの機能の１つ、顧客カルテをスマートフォンで操作するためのnipo専用アプリです。

アプリ単体でもご利用可能ですが、PC版と合わせてご利用いただくことで、

より便利にお使い頂けます。

顧客カルテの作成

スマートフォンから、簡単に顧客情報の登録ができます。

登録した顧客カルテはクラウドに保存され、グループ内のユーザは作成された顧客情報を自由に見ることができます。

顧客メモの作成

登録した顧客カルテに、対応メモをどんどん追加していきます。付箋のようにペタペタとメモを貼り付けるイメージで、顧客カルテに情報を追加していきます。

顧客メモは6色から自由に選んで作成できるので、重要な内容は赤、契約に関することは緑、などのように、色分けを工夫することで、見やすい顧客カルテになっていきます。

顧客メモの完了と削除

顧客メモは、付箋のようなものです。済んだメモは、1回タップで「完了メモ」に切り替わり、色が自動でグレーに変わります。

グレーの「完了メモ」を再びタップすると、付箋を外すように、メモを簡単に削除できます。

※そのため、永続した情報を残すという使い方には不向きです。

顧客メモ・顧客カルテの共有

nipoはグループウェアです。同一グループに属するユーザは、常に同じ顧客カルテを見ることができます。社内で顧客メモの情報を共有したいという使い方にマッチします。

グループにユーザを追加するには、PC版のnipoから操作してください。スマートフォンアプリからは操作できません。

クラウド

顧客カルテに関するデータはクラウド上に蓄積されます。パソコンやスマートフォンが壊れてしまっても、重要な顧客情報、顧客メモデータは、一切影響を受けません

簡単便利

シンプルな画面と大きなボタンで、操作が簡単です。必要最低限の機能に絞り込みましたので、操作に迷うこともありません。

PC版との連動

本アプリは、PC版のnipoをスマートフォンで使いやすいレイアウトに変更し、顧客カルテの機能に絞り込んだアプリです。

顧客分類名の変更や、ユーザの追加などは、PC版から行うことが出来ます。

もちろん、PC版で設定した内容は全て自動で本アプリに反映されます。