顧客カルテ 顧客管理、顧客対応メモのnipo

nipoは、社内管理システムnipoの機能の１つ、顧客カルテをスマートフォンで操作するためのnipo専用アプリです。

アプリ単体でもご利用可能ですが、PC版と合わせてご利用いただくことで、

より便利にお使い頂けます。

顧客カルテの作成

スマートフォンから、簡単に顧客情報の登録ができます。

登録した顧客カルテはクラウドに保存され、グループ内のユーザは作成された顧客情報を自由に見ることができます。

顧客メモの作成

登録した顧客カルテに、対応メモをどんどん追加していきます。付箋のようにペタペタとメモを貼り付けるイメージで、顧客カルテに情報を追加していきます。

顧客メモは6色から自由に選んで作成できるので、重要な内容は赤、契約に関することは緑、などのように、色分けを工夫することで、見やすい顧客カルテになっていきます。

顧客メモの完了と削除

顧客メモは、付箋のようなものです。済んだメモは、1回タップで「完了メモ」に切り替わり、色が自動でグレーに変わります。

グレーの「完了メモ」を再びタップすると、付箋を外すように、メモを簡単に削除できます。

※そのため、永続した情報を残すという使い方には不向きです。

顧客メモ・顧客カルテの共有

nipoはグループウェアです。同一グループに属するユーザは、常に同じ顧客カルテを見ることができます。社内で顧客メモの情報を共有したいという使い方にマッチします。

グループにユーザを追加するには、PC版のnipoから操作してください。スマートフォンアプリからは操作できません。

クラウド

顧客カルテに関するデータはクラウド上に蓄積されます。パソコンやスマートフォンが壊れてしまっても、重要な顧客情報、顧客メモデータは、一切影響を受けません

簡単便利

シンプルな画面と大きなボタンで、操作が簡単です。必要最低限の機能に絞り込みましたので、操作に迷うこともありません。

PC版との連動

本アプリは、PC版のnipoをスマートフォンで使いやすいレイアウトに変更し、顧客カルテの機能に絞り込んだアプリです。

顧客分類名の変更や、ユーザの追加などは、PC版から行うことが出来ます。

もちろん、PC版で設定した内容は全て自動で本アプリに反映されます。