Canopy

Canopy optimiert Ihre Arbeit, damit Sie mehr Kunden helfen können. Mit der Canopy Mobile App können Sie von überall auf Ihre Buchhaltungspraxis zugreifen.

Bleiben Sie mit Kontakten in Verbindung

Egal, ob Sie an Ihrem Schreibtisch oder unterwegs sind, informieren Sie sich über Kundenbeziehungen, zeichnen Sie Notizen auf und kommunizieren Sie über native Telefon-, Messenger- und E-Mail-Apps.

Bringen Sie Ihre Dateien überall hin

Seien Sie auf jeden Client- oder IRS-Anruf mit mobilem Zugriff auf Ihre Dateien vorbereitet. Laden Sie Dokumente hoch, erfassen Sie Fotos aus der App und übertragen Sie Dateien zwischen Box, Dropbox, Google Drive und mehr.

Sicherheit für Mobilgeräte

Schützen Sie Ihre Daten mit Zwei-Faktor-Authentifizierung, Verschlüsselung und Touch- oder Face-ID. Verwalten Sie Geräte und widerrufen Sie den Zugriff, wenn eines verloren geht oder gestohlen wird.

Client-Aufgaben verwalten

Erstellen Sie neue Aufgaben / Unteraufgaben oder zeigen Sie alle Clientaufgaben an und verwalten Sie sie, indem Sie den Status ändern, Dateien hinzufügen oder Notizen hinzufügen.