Canopy

Canopy 是一款涵蓋全公司的作業系統，可協助您打造夢寐以求的會計師事務所。借助 Canopy 行動應用程序，您可以隨時隨地保持連接並高效工作，掌握管理公司和客戶所需的一切，一切盡在掌握。

與客戶保持聯繫

與您的客戶及其工作保持聯繫。透過隨時存取客戶訊息，您可以隨時隨地保持工作進度並解答重要問題。

隨身攜帶文件

透過行動裝置存取您的文件，隨時準備應對任何客戶、美國國稅局 (IRS) 來電或公司對話。輕鬆檢視、註解、掃描和儲存檔案。甚至可以隨時隨地從訊息或文件儲存應用程式上傳照片。

管理您的工作

追蹤您的客戶專案。利用工作流程自動化，建立新任務、更新現有任務或發送客戶請求。追蹤工作時間並回覆客戶—一切盡在您的指尖。

更快收款

查看客戶的未結帳發票和過往發票，重新發送付款請求，並快速接收或記錄付款。

專為行動裝置打造的安全保障

使用多重身份驗證、加密以及觸控或臉部辨識技術保護您的資訊。管理設備並隨時撤銷存取權限。

關於 Canopy

Canopy 是一款針對會計專業人士的雲端實務管理套件。該套件包含客戶互動平台——一切的基礎——文件管理、工作流程、工時與計費、洞察分析和稅務解決方案。