Canopy

Canopy는 당신이 꿈꿔왔던 회계 법인을 구축하는 데 도움이 되는 회사 전체 운영 체제입니다. Canopy 모바일 앱을 사용하면 어디서든 연결 상태를 유지하고 생산성을 유지할 수 있으며, 회사와 고객을 손안에서 관리하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다.

고객과 연락 유지

고객과 그들의 업무에 지속적으로 연락하세요. 고객 정보에 쉽게 접근할 수 있으므로 이동 중에도 업무를 처리하고 중요한 질문에 답변할 수 있습니다.

어디서나 파일 관리

모바일로 파일에 액세스하여 고객, IRS 전화 또는 회사와의 모든 대화에 대비하세요. 파일을 쉽게 검토하고, 주석을 달고, 스캔하고, 저장할 수 있습니다. 이동 중에도 메시지 또는 파일 저장 앱에서 사진을 업로드할 수 있습니다.

업무 관리

고객 프로젝트를 추적하세요. 워크플로 자동화를 활용하고, 새 작업을 생성하고, 기존 작업을 업데이트하고, 고객 요청을 보내세요. 작업 시간을 추적하고 고객에게 답변하세요. 이 모든 것이 손끝에서 가능합니다.

더 빠른 결제

고객의 미결제 및 과거 송장을 검토하고, 결제 요청을 재전송하고, 결제 내역을 즉시 수령하거나 기록하세요.

모바일 환경에 최적화된 보안

다단계 인증, 암호화, 터치 또는 얼굴 인식을 통해 정보를 보호하세요. 기기를 관리하고 즉시 접근 권한을 취소할 수 있습니다.

Canopy 소개

Canopy는 회계 전문가를 위한 클라우드 기반 업무 관리 제품군입니다. 이 제품군에는 문서 관리, 워크플로, 시간 및 청구, 인사이트, 세무 해결 등 모든 기능의 기반이 되는 고객 참여 플랫폼이 포함되어 있습니다.