FieldCircle

FieldCircle optimiert den Außendienst, den Außendienst und den Kundendienst.

FieldCircle ist eine benutzerfreundliche Prozessmanagementlösung, mit der Sie Ihre Außendienst- und Serviceteams und deren Aktivitäten intelligenter, schneller und mobiler verwalten können. Im Folgenden sind die Hauptaktivitäten aufgeführt, die mit den FieldCircle-Mobil- und Webanwendungen ausgeführt werden können.

Planer

- Verwalten Sie alle Benutzer, Teams und planen Sie ihren Zeitplan effektiv über einen Computer oder ein Mobiltelefon.

- Bieten Sie Ihren Teammitgliedern Echtzeit-Updates über zugewiesene Aktivitäten per E-Mail, Push und SMS an.

- Planen Sie wiederkehrende Aufträge, Inspektionen und weisen Sie diese Teammitgliedern, Subunternehmern zu und verfolgen Sie deren Fortschritt in Echtzeit.

Arbeitsanweisungen

- Planen von Arbeitsaufträgen für neue Arbeitsanforderungen oder Kundendienstanforderungen.

- Planen Sie einen Arbeitsauftrag und mehrere Jobs darin und weisen Sie diese Jobs Teammitgliedern zu.

- Halten Sie Teammitglieder und Kunden mit E-Mail- und App-basierten Push-Benachrichtigungen auf dem Laufenden.

- Fügen Sie Notizen und Fotos zu einem Arbeitsauftrag oder Job hinzu, um Ihr Team auf dem Laufenden zu halten.

Verkaufsbesuche & Inspektionen

- Planen Sie Verkaufsbesuche anhand von Kostenvoranschlägen, sammeln Sie Notizen, Fotos und andere Kundenanforderungen.

- Führen Sie separate Inspektionen durch, um die genauen Kundenanforderungen zu ermitteln, die Kundenanforderungen zu bestätigen und Kostenvoranschläge zu senden.

- Führen Sie geplante Gesundheitsprüfungen an Kundeneigenschaften und -gütern durch.

- Führen Sie bei Inspektionen Korrekturmaßnahmen für Ihr Team und Ihre Kunden durch, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und Risiken zu verringern.

- Teilen Sie alle Berichte mit Kunden.

Standort- und Zeiterfassung

- Zeigen Sie den aktuellen Standort Ihrer Teammitglieder an, und weisen Sie dementsprechend Serviceaufträge und Verkaufsbesuche zu.

- Verfolgen Sie ihre tägliche Anwesenheit, die zurückgelegte Strecke und die während des Tages durchgeführten Aktivitäten über einen Webbrowser.

- Überprüfen Sie ihre Arbeitsprotokolle und Regularisierungsanforderungen.

Benutzerdefinierte Workflows, Formulare und Vorlagen

- Definieren Sie benutzerdefinierte Workflow-Regeln, um Aktivitäten auszuführen, die auf Ihren Geschäftsanforderungen basieren.

- Verwenden Sie Standard-Systemformulare und optimieren Sie diese, um alle Datensätze zu verwalten.

- Definieren Sie benutzerdefinierte Vorlagen, um Daten vor Ort zu erfassen und benutzerdefinierte Job-, Besuchs- und Inspektionsberichte zu erstellen.

Benachrichtigungen und Erinnerungen, um auf dem Laufenden zu bleiben

- Das System wird mit einer Standardbenachrichtigung für jedes Modul ausgeliefert, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten.

- Zu den Benachrichtigungstypen gehören E-Mail, App-Push-Benachrichtigungen und SMS / Text.

- Verwalten Sie jede Benachrichtigung unter Verwendung der Kurzwahlen und der Daten, die Sie senden möchten, für sich.

- Definieren Sie Ihre benutzerdefinierten Benachrichtigungsvorlagen für alle Formate.

Bestands-, Produkt-, Dienstleistungs- und Preislisten

- Alle verfügbaren Produkte, Varianten und Bestandsinformationen anzeigen.

- Alle Dienste anzeigen und den Kunden die richtigen Informationen zur Verfügung stellen.

- Verwalten Sie Ihre Preislisten für Produkte, Varianten und Dienstleistungen über eine Webanwendung.

Subunternehmer verwalten (Lieferanten)

- Verwalten Sie Ihre Lieferanten und ihr Team über eine Webanwendung.

- Fordern Sie ein Angebot an, akzeptieren Sie die Angebote und wandeln Sie sie in Bestellungen und Arbeitsaufträge um.

- Vergeben Sie Preislisten und stellen Sie sicher, dass die Preise den Verträgen entsprechen.

- Geben Sie Anbietern und ihren Teammitgliedern Zugriff auf die mobile Anwendung, und informieren Sie sich in Echtzeit über die Aktualisierungen abgeschlossener Arbeiten, über ihren Standort usw.

Rechnungen und Zahlungen

- Erstellen und senden Sie Rechnungen für Arbeitsaufträge an Ihre Kunden.

- Zahlungen erhalten und manuell aktualisieren.

- Senden Sie Zahlungsbelege an Ihre Kunden.

Dashboards und Berichte

- Leicht zugängliche Geschäftserkenntnisse, um die Leistung zu verstehen und das Wachstum voranzutreiben.

- Anzeigen eines segmentierten Dashboards für jede Aktivität, jedes Inventar, jede Rechnung, jede Zahlung usw.

- Finden Sie über 25 Berichte mithilfe einer Webanwendung, um Ihre Außendienst- und Serviceaktivitäten, Bestandsinformationen, Rechnungen und Zahlungen zu verstehen, und laden Sie sie im Excel-Format herunter.

Kundenkommunikation und Transparenz

- Bieten Sie Ihren Kunden Echtzeit-Updates und -Erinnerungen per Text und Push-Benachrichtigungen zu Serviceanforderungen, Arbeitsaufträgen und Inspektionsstatus.

- Lassen Sie Kunden neue Arbeiten oder eine Serviceanfrage nach ihren Bedürfnissen anfordern.

- Lassen Sie sich von Kunden von Schätzungen und eSignature abmelden.

- Teilen Sie benutzerdefinierte Berichte über den Arbeitsauftrag und die Inspektion.