FieldCircle - Field Service

FieldCircleは使いやすいプロセス管理ソリューションであり、フィールドセールスおよびサービスチームとその活動をよりスマートに、より速く、外出先で管理できます。以下は、FieldCircleモバイルおよびWebアプリケーションを使用して実行できるコアアクティビティです。

スケジューラー

-すべてのユーザー、チームを管理し、コンピューターまたはモバイルを使用して効果的にスケジュールを計画します。

-チームメンバーに割り当てられたアクティビティについて、電子メール、プッシュ、SMSを使用してリアルタイムの更新を提供します。

-定期的なジョブ、検査を計画し、それらをチームメンバー、下請業者に割り当て、進捗をリアルタイムで追跡します。

作業指示

-新しい作業要求または顧客サービス要求の作業指示を計画します。

-作業オーダーとその中の複数のジョブをスケジュールし、それらのジョブをチームメンバーに割り当てます。

-メールとアプリベースのプッシュ通知でチームメンバーと顧客に通知します。

-メモや写真を作業指示書や仕事に添付して、チームに常に情報を提供します。

販売訪問と検査

-見積りリクエストに応じて販売訪問を計画し、メモ、写真、その他の顧客の要件を収集します。

-個別の検査を実行して、正確な顧客の要件を評価し、要件に関する顧客のサインオフを取得し、見積もりを送信します。

-顧客の資産と資産の計画的なヘルスチェック検査を実行します。

-コンプライアンスを維持し、リスクを軽減するために、チームと顧客の検査に対する是正措置を作成します。

-すべてのレポートを顧客と共有します。

場所と時間の追跡

-チームメンバーの現在の場所を表示し、それに応じてサービスジョブ、営業訪問を割り当てます。

-Webブラウザーを介して、日中の出席、行ったルート、および日中に実行されたアクティビティを追跡します。

-作業ログと正則化リクエストを確認します。

カスタムワークフロー、フォーム、およびテンプレート

-カスタムワークフロールールを定義して、ビジネスニーズに基づいてアクティビティを実行します。

-デフォルトのシステムフォームを使用し、それらを最適化してすべてのレコードを管理します。

-カスタムテンプレートを定義してフィールドのデータを収集し、カスタムジョブ、訪問、検査レポートを作成します。

通知とリマインダーによる最新情報の取得

-システムには、各モジュールのデフォルト通知が付属しており、すべての利害関係者に通知されます。

-通知タイプには、電子メール、アプリプッシュ通知、SMS /テキストが含まれます。

-送信するショートコードとデータを使用して、各通知を自分で管理します。

-すべての形式のカスタム通知テンプレートを定義します。

在庫、製品、サービス、価格表

-利用可能なすべての製品、バリアント、およびインベントリ情報を表示します。

-すべてのサービスを表示し、顧客に適切な情報を提供します。

-Webアプリケーションを使用して、製品、バリアント、およびサービスの価格表を管理します。

下請業者（ベンダー）の管理

-Webアプリケーションからベンダーとそのチームを管理します。

-見積もりをリクエストし、見積もりを受け入れて、発注書と作業指示書に変換します。

-価格表を割り当て、価格設定が契約どおりであることを確認します。

-ベンダーとそのチームメンバーにモバイルアプリケーションへのアクセスを許可し、完了した作業とその場所などのリアルタイムの更新を把握します。

請求書と支払い

-作業指示書の請求書を作成して顧客に送信します。

-支払いを受け取り、手動で更新します。

-支払い領収書を顧客に送信します。

ダッシュボードとレポート

-パフォーマンスを理解し、成長を促進するための簡単にアクセスできるビジネス洞察。

-各アクティビティ、在庫、請求書、支払いなどのセグメント化されたダッシュボードを表示

-Webアプリケーションを使用して25以上のレポートを検索し、フィールドの販売およびサービス活動、在庫情報、請求書、支払いを理解し、Excel形式でダウンロードします。

顧客とのコミュニケーションと透明性

-テキストを使用してリアルタイムの更新とリマインダーを提供し、サービスリクエスト、作業指示、検査ステータスについて顧客にプッシュ通知します。

-顧客がニーズに基づいて新しい仕事やサービスリクエストをリクエストできるようにします。

-見積もりと電子署名で顧客の承認を得ます。

-作業指示と検査のカスタムレポートを共有します。