FieldCircle - Field Service

FieldCircle es una solución de administración de procesos fácil de usar, que le permite administrar sus equipos de ventas y servicio de campo y sus actividades de manera más inteligente, más rápida y en movimiento. Las siguientes son las actividades principales que se pueden realizar utilizando las aplicaciones móviles y web FieldCircle.

Programador

- Administre todos los usuarios, equipos y planifique su agenda de manera efectiva utilizando una computadora o dispositivo móvil.

- Proporcione actualizaciones en tiempo real mediante correo electrónico, Push y SMS a los miembros de su equipo sobre las actividades asignadas.

- Planifique trabajos recurrentes, inspecciones y asígnelos a miembros del equipo, subcontratistas y realice un seguimiento de su progreso en tiempo real.

Órdenes de trabajo

- Planifique las órdenes de trabajo en nuevas solicitudes de trabajo o solicitudes de servicio al cliente.

- Programe una orden de trabajo y múltiples trabajos en ella, y asigne esos trabajos a los miembros del equipo.

- Mantenga informados a los miembros del equipo y a los clientes con notificaciones automáticas por correo electrónico y aplicaciones.

- Adjunte notas y fotos a una orden de trabajo o trabajo para mantener informado a su equipo.

Visitas de ventas e inspecciones

- Planifique visitas de ventas para solicitudes de presupuesto, recopile notas, fotos y otros requisitos del cliente.

- Realice inspecciones por separado para evaluar los requisitos exactos del cliente, obtener la aprobación de los requisitos del cliente y enviar estimaciones.

- Realizar inspecciones de control de salud planificadas en las propiedades y activos de los clientes.

- Cree acciones correctivas en las inspecciones para que su equipo y sus clientes sigan cumpliendo y reduzcan los riesgos.

- Comparta todos los informes con los clientes.

Localización y seguimiento de tiempo

- Ver la ubicación actual de los miembros de su equipo y asignar trabajos de servicio, visitas de ventas en consecuencia.

- Haga un seguimiento de su asistencia diaria, ruta tomada y actividades realizadas durante el día a través del navegador web.

- Revise sus registros de trabajo y solicitudes de regularización.

Flujos de trabajo, formularios y plantillas personalizados

- Defina reglas de flujo de trabajo personalizadas para realizar cualquier actividad en función de las necesidades de su negocio.

- Utilice los formularios del sistema predeterminados y optimícelos para administrar todos los registros.

- Defina plantillas personalizadas para recopilar datos en el campo y cree los informes personalizados de trabajo, visita e inspección.

Notificaciones y recordatorios para mantenerse informado

- El sistema viene con una notificación predeterminada de cada módulo para mantener informados a todos los interesados.

- Los tipos de notificación incluyen correo electrónico, notificaciones automáticas de aplicaciones y SMS / texto.

- Administre cada notificación por su cuenta utilizando los códigos cortos y los datos que desea enviar.

- Defina sus plantillas de notificación personalizadas para todos los formatos.

Inventario, producto, servicios y listas de precios

- Ver todos los productos disponibles, variantes e información de inventario.

- Ver todos los servicios y proporcionar la información correcta a los clientes.

- Administre sus listas de precios de productos, variantes y servicios utilizando la aplicación web.

Administrar subcontratistas (proveedores)

- Administre sus proveedores y su equipo desde la aplicación web.

- Solicite un presupuesto, acéptelos y conviértalos en órdenes de compra y órdenes de trabajo.

- Asigne listas de precios y asegúrese de que los precios sean según los contratos.

- Brinde acceso a la aplicación móvil a los proveedores y a los miembros de su equipo y conozca las actualizaciones en tiempo real del trabajo completado y su ubicación, etc.

Facturas y Pagos

- Cree y envíe facturas a sus clientes para órdenes de trabajo.

- Recibir pagos y actualizarlos manualmente.

- Envíe recibos de pago a sus clientes.

Cuadros de mando e informes

- Información empresarial fácilmente accesible para comprender el rendimiento e impulsar el crecimiento.

- Ver panel segmentado en cada actividad, inventario, facturas y pagos, etc.

- Encuentre más de 25 informes utilizando la aplicación web para comprender sus ventas de campo y actividades de servicio, información de existencias, facturas y pagos, y descárguelos en formato Excel.

Comunicación con el cliente y transparencia

- Proporcione actualizaciones y recordatorios en tiempo real utilizando notificaciones de texto y push a sus clientes sobre su solicitud de servicio, orden de trabajo, estado de inspección.

- Permita que los clientes soliciten un nuevo trabajo o una solicitud de servicio según sus necesidades.

- Obtenga la aprobación del cliente en estimaciones y firma electrónica.

- Comparta informes personalizados de la orden de trabajo e inspección.