Wealthbox

CRM für Finanzberater

Wealthbox ist die mobile Begleit-App zu webbasiertem Wealthbox CRM für Finanzberater. Verwalten Sie Ihre Kundenbeziehungen mit Leichtigkeit und bleiben Sie mit dieser CRM-App mit vollem Funktionsumfang über Aktivitäten in Ihrem Unternehmen auf dem Laufenden.

Bemerkenswerte Eigenschaften:

• Eine „Heute-Ansicht“, in der bevorstehende Elemente angezeigt werden, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern

• Neu gestaltete Kontaktdatensatzseite mit „Schnellaktionen“ wie Anrufen per Mausklick, E-Mail und Hochladen von Fotos

• Portfolio-Integrationen

• Greifen Sie auf Google Maps in den Kontakten zu, um eine detaillierte Wegbeschreibung zu erhalten

• Neu gestalteter Kalender für Monats-, Viertages- und Einzeltagesansichten

• Einfache und sichere Anmeldung mit Unterstützung für Autofill & Smart Lock

• Activity Stream zum Anzeigen von Updates und zur Zusammenarbeit

• Wenden Sie sich an das Management, um Notizen zu Kunden zu verfolgen

• Aufgabenverwaltung, um Ihre Praxis zu organisieren

• Kalender mit Unterstützung für die bidirektionale Synchronisierung von Google Kalender

• Opportunity Management zur Geschäftsverwaltung

• Projektmanagement, um alles zu organisieren

• Vollständige Datensynchronisierung mit webbasiertem Wealthbox CRM