Wealthbox

ファイナンシャルアドバイザーのためのCRM

Wealthboxは、ファイナンシャルアドバイザーのためのWebベースのWealthbox CRMのコンパニオンモバイルアプリです。このフル機能のCRMアプリを使用して、簡単に顧客との関係を管理し、社内の活動を最新の状態に保ちます。

注目すべき機能：

•あなたの注意を必要とする今後のアイテムを浮上させる「今日のビュー」

•クリックツーコール、電子メール、写真のアップロードなどの「クイックアクション」を使用して、連絡先レコードのページを新しく再設計しました。

•ポートフォリオ統合

•連絡先でGoogleマップにアクセスして順番を確認する

•月、4日、1日の表示用にカレンダーを再設計

•オートフィルとスマートロックをサポートするシンプルで安全なログイン

•アップデートを表示して共同作業を行うためのActivity Stream

•クライアントに関するメモを追跡するための連絡先管理

•あなたの練習を整理するためのタスク管理

•Googleカレンダーの双方向同期をサポートするカレンダー

•ビジネスを管理するための機会管理

•何でも整理するためのプロジェクト管理

•WebベースのWealthbox CRMとの完全データ同期