Wealthbox

Wealthbox는 재무 고문을위한 웹 기반 Wealthbox CRM의 동반 모바일 응용 프로그램입니다. 이 모든 기능을 갖춘 CRM 앱을 통해 고객 관계를 쉽게 관리하고 회사 내 활동을 최신 상태로 유지하십시오.

주목할만한 특징 :

•주의가 필요한 다가오는 품목을 표면에 보여주는 "오늘의 전망"

• Click-to-call, 이메일 및 사진 업로드와 같은 "빠른 작업"으로 연락처 기록 페이지가 새롭게 재 설계되었습니다.

• 포트폴리오 통합

• Turn-by-turn 길 찾기를 위해 연락처의 Google지도에 액세스합니다.

• 1 개월, 4 일 및 하루보기로 재 설계된 달력

• 자동 완성 및 Smart Lock을 지원하여 간단하고 안전한 로그인

• 업데이트를보고 공동 작업을하는 활동 스트림

• 연락처 관리 - 클라이언트에 대한 메모를 추적합니다.

• 연습을 구성하는 작업 관리

• Google 캘린더 양방향 동기화 지원을 통한 캘린더

• 비즈니스를 관리하는 기회 관리

• 프로젝트 관리를 통해 무엇이든 구성 할 수 있습니다.

• 웹 기반 Wealthbox CRM으로 전체 데이터 동기화