Wealthbox

CRM untuk Penasihat Keuangan

Wealthbox adalah aplikasi seluler pendamping Wealthbox CRM berbasis web untuk penasihat keuangan. Kelola hubungan klien Anda dengan mudah dan tetap terbarui dengan aktivitas di perusahaan Anda dengan aplikasi CRM berfitur lengkap ini.

Fitur Penting:

• "Tampilan Hari Ini" yang memunculkan item yang akan datang yang membutuhkan perhatian Anda

• Halaman Rekam Kontak yang baru dirancang ulang dengan "Tindakan Cepat" seperti klik untuk menelepon, email, dan mengunggah foto

• Integrasi portofolio

• Akses Google Maps di Kontak untuk petunjuk arah setiap belokan

• Kalender yang dirancang ulang untuk tampilan bulan, 4 hari, dan satu hari

• Login sederhana dan aman dengan dukungan untuk IsiOtomatis & Kunci Cerdas

• Stream Kegiatan untuk melihat pembaruan dan berkolaborasi

• Hubungi Manajemen untuk melacak catatan tentang klien

• Manajemen Tugas untuk mengatur latihan Anda

• Kalender dengan dukungan untuk Kalender Google 2-arah sinkronisasi

• Manajemen Peluang untuk mengelola bisnis

• Manajemen Proyek untuk mengatur apa pun

• Sinkronisasi data lengkap dengan Wealthbox CRM berbasis web