BimaBook

Bimabook ist eine All-in-One-Versicherungsmanagement-App für Agenten.

Wie der Name schon sagt, bietet es alle Funktionen zum Verwalten und Melden von Kunden, Leads, Policen und anderen Dingen für einen Versicherungsagenten.

Es importiert und exportiert auch Daten auf Ihrem eigenen Gerät, sodass Sie sich keine Gedanken über Datenlecks machen müssen.

Es ist, als würde man ein Mini-Notebook mit benutzerfreundlichem Layout tragen.

Haupteigenschaften -

Kunden anlegen und verwalten:

Erstellen und speichern Sie alle Ihre Kunden mit wenigen Klicks. Erstellen Sie einen Kunden, indem Sie seinen Namen, seine E-Mail-Adresse und andere Details hinzufügen.

Sie können die Liste ganz nach Belieben anzeigen, bearbeiten oder löschen. Suchen Sie nach jedem Kunden mit seinem Namen an einem Ort.

Richtlinien erstellen:

Erstellen Sie Richtlinien für einen Kunden, indem Sie den Kundennamen aus der Liste auswählen.

Über das Drop-down können verschiedene Vertragsarten wie Gewerbeversicherung, Krankenversicherung, Lebensversicherung etc. ausgewählt werden.

BimaBook bietet eine flexible Policenerstellung mit vielen Optionen wie Policenplan, Käuferpartei, Policentyp, Anlagen usw.

Der Anhang kann ein beliebiges Bild oder eine PDF-Datei sein, z. B. eine Kundenlizenz.

Sie können Richtlinien auch nach Datum, Typ, Firmennamen usw. filtern.

Erstellen Sie in nur wenigen Sekunden Subagenten, Richtlinienpläne und Kaufparteien und verwenden Sie sie während der Richtlinienerstellung.

Leads verwalten:

Dieser Abschnitt befindet sich auf dem Dashboard.

Verwalten und erstellen Sie täglich Leads. Sie können auch ein Follow-up für einen Anruf/eine Besprechung mit Ihrem Lead erstellen und

Benachrichtigen Sie sie per Text-/WhatsApp-Nachricht. Verwandeln Sie Ihren Lead bei Lead-Erfolg in einen Kunden.

Zu Ihrer Erleichterung werden Leads in verschiedenen Abschnitten als offen und geschlossen bereitgestellt.

Sie können auch Nachverfolgungen für das aktuelle Datum anzeigen.

Versicherungsnachrichten:

Sehen Sie sich versicherungsbezogene Nachrichtenartikel im Abschnitt "Neuigkeiten" an. Die Artikel werden von Zeit zu Zeit aktualisiert, um Sie auf dem Laufenden zu halten.

Grüße:

Teilen Sie Ihren Kunden zu verschiedenen Anlässen und Festen Grüße mit, damit sie sich besonders fühlen. Sie können auch Versicherungskonzeptfotos teilen.

Ihre Grüße werden personalisiert, da Ihr Name und Ihre Kontaktdaten zusammen mit dem Gruß angezeigt werden.

Profil:

Die Registerkarte „Mehr“ im BimaBook-Dashboard ermöglicht den Zugriff auf Ihre Profildetails.

Genießen Sie eine Mini-Profil-Website mit Ihren Daten, die Sie auf verschiedenen Plattformen teilen können

und erweitern Sie Ihre Marketingreichweite. Tippen Sie einfach auf die Schaltfläche "Link teilen" unter "Profillink" und schon kann es losgehen!

Sie können die Angaben auf Ihrer Website aktualisieren, indem Sie die Angaben in Ihrem Profil aktualisieren und speichern.

Dienstleistungen:

Sie finden diesen Abschnitt in der Profilansicht.

Erstellen und präsentieren Sie Ihre Dienstleistungen auf Ihrer Mini-Website. Dienstbild hochladen

und andere Details, indem Sie auf Dienst erstellen tippen.

Daten verwalten:

Im Abschnitt „Daten verwalten“ können Sie Ihre Daten auf Ihrem Gerät importieren und exportieren.

BimaBook schützt Ihre Daten, indem es sie auf Ihr Gerät exportiert.

Daten werden automatisch im Hintergrund exportiert.

Sie können diese Option verwenden, wenn Sie möchten, dass dies manuell erfolgt.

Grußbilder Entworfen von FreePik