BimaBook

Bimabook 是適用於代理商的多合一保險管理應用程序。

顧名思義，它為保險代理人提供了管理和報告客戶、銷售線索、保單和其他內容的所有功能。

它還可以在您自己的設備上導入和導出數據，因此您不必擔心數據洩漏。

就像攜帶一個佈局人性化的迷你筆記本。

主要特點 -

創建和管理客戶：

單擊幾下即可創建並保存所有客戶。通過添加姓名、電子郵件和其他詳細信息來創建客戶。

隨意查看、編輯或從列表中刪除。在一個地方使用他/她的名字搜索任何客戶。

創建策略：

通過從列表中選擇客戶名稱來為客戶創建策略。

可以從下拉列表中選擇各種保單類型，例如商業保險、健康保險、人壽保險等。

BimaBook提供靈活的保單創建方式，保單方案、購買方、保單類型、附件等多種選項。

附件可以是任何圖像或 pdf 文件，例如客戶許可證。

您還可以根據日期、類型、公司名稱等過濾政策。

在幾秒鐘內創建子代理、政策計劃、採購方，並在政策創建過程中使用它們。

管理線索：

此部分位於儀表板上。

每天管理和創建潛在客戶。您還可以創建跟進電話/會議與您的領導和

通過文本/WhatsApp 消息通知他們。將您的潛在客戶轉化為潛在客戶成功的客戶。

為方便起見，線索分為開放式和封閉式不同部分。

您還可以查看當前日期的跟進。

保險新聞：

在新聞部分查看與保險相關的新聞文章。文章會不時更新，讓您了解最新動態。

問候：

在多個場合和節日與您的客戶分享問候，讓他們感到特別。您還可以分享保險概念照片。

您的問候語將被個性化，因為您的姓名和聯繫方式將與問候語一起顯示。

輪廓：

BimaBook 儀表板上的更多選項卡可以訪問您的個人資料詳細信息。

享受包含您的詳細信息的迷你個人資料網站，您可以在各種平台上共享這些信息

並擴大您的營銷範圍。只需點擊個人資料鏈接下的共享鏈接按鈕，您就可以開始了！

您可以通過更新個人資料上的詳細信息並保存它們來更新網站上的詳細信息。

服務：

您可以在查看配置文件中找到此部分。

在您的迷你網站上創建和展示您的服務。上傳服務圖片

以及其他詳細信息，方法是點擊創建服務。

管理數據：

管理數據部分允許您在設備上導入和導出數據。

BimaBook 通過將數據導出到您的設備來保護您的數據。

數據在後台自動導出。

如果您希望手動完成，則可以使用此選項。

由 FreePik 設計的問候圖片