BimaBook

Bimabook は、エージェント向けのオールインワン保険管理アプリです。

名前が示すように、保険代理店向けに顧客、リード、ポリシー、およびその他のものを管理およびレポートするためのすべての機能を提供します。

また、自分のデバイスでデータをインポートおよびエクスポートするため、データ漏洩の心配はありません。

使いやすいレイアウトのミニノートを持ち歩くようなものです。

主な特徴 -

顧客の作成と管理:

数回クリックするだけですべての顧客を作成して保存します。名前、電子メール、その他の詳細を追加して顧客を作成します。

リストから簡単に表示、編集、または削除します。名前を使用してすべての顧客を 1 か所で検索します。

ポリシーを作成します。

リストから顧客名を選択して、顧客のポリシーを作成します。

ドロップダウンから、企業保険、健康保険、生命保険などのさまざまなポリシー タイプを選択できます。

BimaBook は、ポリシー プラン、購入者、ポリシー タイプ、添付ファイルなどの多くのオプションを備えた柔軟なポリシー作成を提供します。

添付ファイルは、任意の画像または PDF ファイル (例: 顧客ライセンス) です。

日付、タイプ、会社名などに基づいてポリシーをフィルタリングすることもできます.

わずか数秒でサブエージェント、ポリシー プラン、購入者を作成し、ポリシーの作成時に使用します。

見込み客の管理:

このセクションはダッシュボードに配置されます。

リードの管理と作成を日常的に行います。見込み客との通話/会議のフォローアップを作成して、

テキスト/WhatsApp メッセージで通知します。リードの成功でリードを顧客に変えます。

リードは、オープンとクローズのさまざまなセクションで提供されているので、簡単に使用できます。

現在の日付のフォローアップも表示できます。

保険ニュース:

ニュースセクションで保険関連のニュース記事を表示します。最新情報をお届けするために、記事は随時更新されます。

ご挨拶:

いくつかの機会やお祭りでお客様と挨拶を共有して、特別な気分にさせてください。保険のコンセプト写真も共有できます。

あなたの挨拶はあなたの名前としてパーソナライズされ、連絡先の詳細は挨拶とともに表示されます。

プロフィール：

BimaBook ダッシュボードの [その他] タブから、プロファイルの詳細にアクセスできます。

さまざまなプラットフォームで共有できる詳細を含むミニ プロフィール ウェブサイトをお楽しみください

マーケティングのリーチを拡大します。プロファイル リンクの下にある [リンクの共有] ボタンをタップするだけで準備完了です!

プロファイルの詳細を更新して保存することで、Web サイトの詳細を更新できます。

サービス:

このセクションは、ビュー プロファイル内にあります。

ミニ Web サイトでサービスを作成して紹介します。サービス画像のアップロード

サービスの作成をタップして、その他の詳細を確認します。

データの管理:

データセクションを管理すると、デバイスにデータをインポートおよびエクスポートできます。

BimaBook は、デバイスにエクスポートすることでデータを保護します。

データはバックグラウンドで自動的にエクスポートされ続けます。

手動で実行する場合は、このオプションを使用できます。

FreePik がデザインしたグリーティング画像