BimaBook

Bimabook to kompleksowa aplikacja do zarządzania ubezpieczeniami dla agentów.

Jak sama nazwa wskazuje, zapewnia wszystkie funkcje do zarządzania i raportowania klientów, leadów, polis i innych rzeczy dla agenta ubezpieczeniowego.

Importuje i eksportuje również dane na Twoim urządzeniu, więc nie musisz się martwić o wyciek danych.

To jak noszenie mini notebooka z przyjaznym dla użytkownika układem.

Główne cechy -

Twórz klientów i zarządzaj nimi:

Twórz i zapisuj wszystkich swoich klientów za pomocą kilku kliknięć. Utwórz klienta, dodając jego imię i nazwisko, adres e-mail i inne szczegóły.

Przeglądaj, edytuj lub usuwaj z listy we własnym zakresie. Wyszukaj dowolnego klienta, używając jego nazwiska w jednym miejscu.

Utwórz zasady:

Utwórz zasady dla klienta, wybierając nazwę klienta z listy.

Z listy rozwijanej można wybrać różne rodzaje polis, takie jak ubezpieczenie komercyjne, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie na życie itp.

BimaBook zapewnia elastyczne tworzenie polis z wieloma opcjami, takimi jak plan polisy, strona zakupu, typ polisy, załączniki itp.

Załącznikiem może być dowolny obraz lub plik pdf, np. licencja klienta.

Możesz także filtrować politykę na podstawie daty, typu, nazwy firmy itp.

Twórz subagentów, plany polis, strony zakupowe w kilka sekund i używaj ich podczas tworzenia polis.

Zarządzaj potencjalnymi klientami:

Ta sekcja jest umieszczona na desce rozdzielczej.

Codziennie zarządzaj i twórz potencjalnych klientów. Możesz także utworzyć kontynuację rozmowy/spotkania ze swoim leadem i

powiadomić ich za pomocą wiadomości tekstowej/WhatsApp. Przekształć swojego leada w klienta dzięki sukcesowi leada.

Leady są dostępne w różnych sekcjach jako otwarte i zamknięte, dla Twojej wygody.

Możesz także przeglądać kontynuacje dla bieżącej daty.

Nowości ubezpieczeniowe:

Zobacz artykuły związane z ubezpieczeniami w dziale Aktualności. Artykuły są od czasu do czasu aktualizowane, abyś był na bieżąco.

Pozdrowienia:

Podziel się z klientami Pozdrowieniami przy różnych okazjach i świętach, aby poczuli się wyjątkowo. Możesz także udostępniać zdjęcia koncepcyjne ubezpieczenia.

Twoje pozdrowienia będą spersonalizowane, ponieważ Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe będą wyświetlane wzdłuż powitania.

Profil:

Zakładka Więcej na pulpicie nawigacyjnym BimaBook daje dostęp do szczegółów Twojego profilu.

Ciesz się witryną z miniprofilem zawierającą Twoje dane, które możesz udostępniać na różnych platformach

i poszerz swój zasięg marketingowy. Po prostu dotknij przycisku Udostępnij link pod linkiem do profilu i gotowe!

Możesz zaktualizować dane na swojej stronie, aktualizując dane w swoim profilu i zapisując je.

Usługi:

Możesz znaleźć tę sekcję wewnątrz widoku profilu.

Twórz i prezentuj swoje usługi na swojej mini stronie internetowej. Prześlij obraz usługi

i inne szczegóły, dotykając opcji Utwórz usługę.

Zarządzaj danymi:

Sekcja Zarządzaj danymi umożliwia importowanie i eksportowanie danych na urządzeniu.

BimaBook zabezpiecza Twoje dane, eksportując je na Twoje urządzenie.

Dane są automatycznie eksportowane w tle.

Możesz użyć tej opcji, jeśli chcesz, aby zostało to zrobione ręcznie.

Obrazy powitalne Zaprojektowane przez FreePik