BimaBook

Bimabook은 에이전트를 위한 올인원 보험 관리 앱입니다.

Bimabook은 에이전트를 위한 올인원 보험 관리 앱입니다.

이름에서 알 수 있듯이 보험 대리인을 위한 고객, 리드, 정책 및 기타 사항을 관리하고 보고하기 위한 모든 기능을 제공합니다.

또한 자신의 장치에서 데이터를 가져오고 내보내므로 데이터 유출에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

사용자 친화적인 레이아웃으로 미니 노트북을 들고 다니는 것과 같습니다.

주요 특징 -

고객 생성 및 관리 :

몇 번의 클릭만으로 모든 고객을 생성하고 저장하십시오. 이름, 이메일 및 기타 세부 정보를 추가하여 고객을 생성하십시오.

목록에서 쉽게 보고 편집하거나 삭제할 수 있습니다. 이름을 사용하여 모든 고객을 한 곳에서 검색합니다.

정책 만들기:

목록에서 고객 이름을 선택하여 고객에 대한 정책을 만듭니다.

상업 보험, 건강 보험, 생명 보험 등과 같은 다양한 정책 유형을 드롭다운에서 선택할 수 있습니다.

BimaBook은 정책 계획, 구매 당사자, 정책 유형, 첨부 파일 등과 같은 다양한 옵션으로 유연한 정책 생성을 제공합니다.

첨부 파일은 이미지 또는 PDF 파일(예: 고객 라이선스)일 수 있습니다.

날짜, 유형, 회사 이름 등을 기준으로 정책을 필터링할 수도 있습니다.

Subagent, Policy Plan, Purchase Party를 단 몇 초 만에 생성하고 정책 생성 시 사용할 수 있습니다.

리드 관리:

이 섹션은 대시보드에 배치됩니다.

리드를 매일 관리하고 생성합니다. 리드와의 통화/미팅에 대한 후속 조치를 생성하고

문자/WhatsApp 메시지를 통해 알립니다. 리드 성공에 대한 리드를 고객으로 전환하십시오.

리드는 귀하의 편의를 위해 열린 섹션과 닫힌 섹션으로 서로 다른 섹션으로 제공됩니다.

현재 날짜에 대한 후속 조치도 볼 수 있습니다.

보험 뉴스:

뉴스 섹션에서 보험 관련 뉴스 기사를 봅니다. 최신 정보를 유지하기 위해 기사가 수시로 업데이트됩니다.

인사말:

여러 행사와 축제에서 고객과 인사말을 공유하여 특별함을 느끼십시오. 보험 컨셉 사진도 공유할 수 있습니다.

귀하의 이름과 연락처 세부 정보가 인사말과 함께 표시되므로 귀하의 인사말이 개인화됩니다.

프로필:

BimaBook 대시보드의 추가 탭에서는 프로필 세부 정보에 액세스할 수 있습니다.

다양한 플랫폼에서 공유할 수 있는 세부 정보가 포함된 미니 프로필 웹사이트를 즐기세요.

마케팅 범위를 확장하세요. 프로필 링크 아래 링크 공유 버튼을 탭하기만 하면 됩니다!

프로필의 세부 정보를 업데이트하고 저장하여 웹 사이트의 세부 정보를 업데이트할 수 있습니다.

서비스:

프로필 보기 내에서 이 섹션을 찾을 수 있습니다.

미니 웹사이트에서 서비스를 만들고 선보이세요. 서비스 이미지 업로드

서비스 만들기를 탭하여 기타 세부정보를 확인할 수 있습니다.

데이터 관리:

데이터 관리 섹션에서는 장치에서 데이터를 가져오고 내보낼 수 있습니다.

BimaBook은 데이터를 장치로 내보냄으로써 데이터를 안전하게 유지합니다.

데이터는 백그라운드에서 자동으로 계속 내보내집니다.

수동으로 수행하려는 경우 이 옵션을 사용할 수 있습니다.

FreePik이 디자인한 인사말 이미지