CLMS - Organize your Leads

Ein Kunden-Lead-Management-System ist eine Plattform, um Ihre potenziellen Leads auf effektive und benutzerfreundliche Weise zu erstellen/zu verwalten. Fügen Sie Kundendetails hinzu und erstellen Sie einen Lead, verwalten Sie verschiedene Projektanforderungen desselben Leads zusammen mit einem separaten Aktivitätstracker für beide Anforderungen. Erstellen Sie Aktivitäten, Einladungen zu Meetings, legen Sie Erinnerungen fest und lassen Sie sich über bevorstehende Aktivitäten wie Kunden-Meetings und Online-Meetings benachrichtigen. Aktualisieren Sie den Projektstatus, sobald der Lead erfolgreich konvertiert wurde, und überprüfen Sie das erreichte Ziel monatlich. Verfolgen Sie die Gesamtzusammenfassung über den Dashboard-Bildschirm.

Anwendungsfunktionen.

Lead hinzufügen:

Erstellen Sie einen Datensatzeintrag basierend auf den anfänglich verfügbaren Details und verwalten Sie später die zusätzlichen Details zu den Leads, besprechen Sie mehrere Anforderungen gleichzeitig und verfolgen Sie die Aktivitäten effizient.

Projekte verwalten:

Mehrere Projekte können unter einem einzigen Lead hinzugefügt und gleichzeitig verfolgt werden. Basierend auf dem Repo des Kunden erwarten Benutzer vom potenziellen Lead einen zukünftigen Umfang, den er einfach verwalten kann, indem er eine neue Projektanforderung unter einem Lead anlegt.

Projektaktivitäten verfolgen:

Basierend auf der Anforderungsdiskussion können Benutzer eine Aktivität erstellen, um ein Sitzungsprotokoll basierend auf der Aktivität zu führen, und sie können auch erforderliche Dokumente hochladen, um die besprochenen Anforderungen besser zu verstehen und die Aktivitäten in Zukunft fortzusetzen.

Ziel auf monatlicher Basis verwalten:

Benutzer können das monatliche Ziel festlegen und das erreichte Ziel entsprechend beibehalten, um eine Vorstellung vom monatlichen Geschäft zu haben.

Lead teilen:

Ein Benutzer kann mit seinem Teamkollegen zusammenarbeiten, falls eine Anforderung besteht. Eine Projektanforderung kann mit mehreren internen Teamkollegen geteilt werden. Nur die berechtigten Mitglieder haben den Zugriff, das Projekt zu verwalten.

Erinnerungen einstellen:

Benutzer können die Erinnerung basierend auf ihrer Anforderungsdiskussion festlegen, da es sicherlich schwierig ist, die Projektaktivitäten gemäß der Zeitleiste zu verfolgen und sich daran zu erinnern.

Statistiken :

Benutzer können auf dem Dashboard-Bildschirm eine Gesamtzusammenfassung der Leads, Projekte und Aktivitäten anzeigen.