CLMS - Organize your Leads

Customer Lead Management System to platforma do tworzenia/zarządzania potencjalnymi leadami w efektywny i przyjazny dla użytkownika sposób. Dodaj dane klienta i utwórz potencjalnego klienta, zarządzaj różnymi wymaganiami projektu tego samego potencjalnego klienta wraz z oddzielnym śledzeniem aktywności dla obu wymagań. Twórz działania, zaproszenia na spotkania, ustawiaj przypomnienia i otrzymuj powiadomienia o nadchodzących działaniach, takich jak spotkania z klientami i spotkania online. Aktualizuj status projektu, gdy lead zostanie pomyślnie przekonwertowany i co miesiąc sprawdzaj osiągnięty cel. Śledź ogólne podsumowanie z ekranu deski rozdzielczej.

Funkcje aplikacji.

Dodaj potencjalnego klienta:

Dokonaj wpisu rekordu na podstawie dostępnych początkowo szczegółów, a następnie zarządzaj dodatkowymi szczegółami dotyczącymi potencjalnych klientów, omawiaj wiele wymagań jednocześnie i sprawnie śledź działania.

Zarządzaj projektami :

W ramach jednego leada można dodać wiele projektów, które mogą być śledzone jednocześnie. Na podstawie repozytorium klienta użytkownicy oczekują od potencjalnego leada przyszłego zakresu, którym może po prostu zarządzać, tworząc nowe wymaganie projektowe pod leadem.

Śledź działania projektu:

W oparciu o omówienie wymagań użytkownicy mogą utworzyć działanie, aby zachować protokół spotkania w oparciu o działanie i mogą przesłać wymagane dokumenty, jeśli takie istnieją, w celu lepszego zrozumienia omawianych wymagań i kontynuowania działań w przyszłości.

Zarządzaj celem co miesiąc:

Użytkownicy mogą ustawić miesięczny cel i odpowiednio utrzymać cel osiągnięty, aby mieć wyobrażenie o nadchodzącym biznesie co miesiąc.

Udostępnij prowadzenie :

Użytkownik może współpracować ze swoim kolegą z zespołu, jeśli jest to wymagane. Wymóg projektu można udostępnić wielu współpracownikom w firmie. Tylko uprawnieni członkowie będą mieli dostęp do zarządzania projektem.

Ustaw przypomnienia:

Użytkownicy mogą ustawić przypomnienie na podstawie dyskusji o wymaganiach, ponieważ z pewnością trudno jest śledzić i pamiętać działania projektu zgodnie z harmonogramem.

Statystyka :

Użytkownicy mogą przeglądać ogólne podsumowanie potencjalnych klientów, projektów i działań wykonanych na ekranie pulpitu nawigacyjnego.