CLMS - Organize your Leads

Un système de gestion des prospects client est une plate-forme pour créer/gérer vos prospects potentiels de manière efficace et conviviale. Ajoutez les détails du client et créez un prospect, gérez différentes exigences de projet du même prospect ainsi qu'un suivi d'activité distinct pour les deux exigences. Créez des activités, des invitations à des réunions, définissez des rappels et soyez averti des activités à venir telles que les réunions avec les clients et les réunions en ligne. Mettez à jour le statut du projet une fois que le lead est converti avec succès et examinez l'objectif atteint sur une base mensuelle. Suivez le résumé global à partir de l'écran du tableau de bord.

Fonctionnalités de l'application.

Ajouter un prospect :

Créez une entrée d'enregistrement en fonction des détails disponibles initialement, puis gérez plus tard les détails supplémentaires sur les prospects, discutez de plusieurs exigences en même temps et suivez efficacement les activités.

Gérer des projets :

Plusieurs projets peuvent être ajoutés sous une seule piste et peuvent être suivis simultanément. Sur la base du dépôt du client, les utilisateurs attendent du prospect potentiel une portée future qu'il peut simplement gérer en créant une nouvelle exigence de projet sous un prospect.

Suivre les activités du projet :

Sur la base de la discussion des exigences, les utilisateurs peuvent créer une activité pour maintenir un procès-verbal de réunion basé sur l'activité et ils peuvent également télécharger les documents requis, le cas échéant, pour une meilleure compréhension des exigences discutées et poursuivre les activités à l'avenir.

Gérer la cible sur une base mensuelle :

Les utilisateurs peuvent définir l'objectif mensuel et maintenir l'objectif atteint en conséquence pour avoir une idée de l'activité à venir chaque mois.

Partager le plomb :

Un utilisateur peut collaborer avec son coéquipier en cas de besoin. Une exigence de projet peut être partagée avec plusieurs coéquipiers internes. Seuls les membres autorisés auront accès à la gestion du projet.

Définir des rappels :

Les utilisateurs peuvent définir le rappel en fonction de leur discussion sur les besoins, car il est certainement difficile de suivre et de se souvenir des activités du projet selon le calendrier.

Statistiques :

Les utilisateurs peuvent afficher un résumé global des pistes, des projets et des activités effectuées à partir de l'écran du tableau de bord.