CLMS - Organize your Leads

Un sistema di gestione dei lead dei clienti è una piattaforma per creare/gestire i potenziali lead in modo efficace e intuitivo. Aggiungi i dettagli del cliente e crea un lead, gestisci i diversi requisiti di progetto dello stesso lead insieme a un tracker di attività separato per entrambi i requisiti. Crea attività, inviti a riunioni, imposta promemoria e ricevi notifiche per attività imminenti come riunioni con i clienti e riunioni online. Aggiorna lo stato del progetto una volta che il lead è stato convertito con successo e rivedi l'obiettivo raggiunto su base mensile. Tieni traccia del riepilogo generale dalla schermata del dashboard.

Caratteristiche dell'applicazione.

Aggiungi piombo:

Effettuare una registrazione in base ai dettagli inizialmente disponibili e successivamente gestire i dettagli aggiuntivi sui lead, discutere più requisiti contemporaneamente e tenere traccia delle attività in modo efficiente.

Gestisci progetti:

Più progetti possono essere aggiunti sotto un unico lead e possono essere monitorati contemporaneamente. Sulla base del repository del cliente, gli utenti si aspettano un ambito futuro dal potenziale lead che può semplicemente gestire creando un nuovo requisito di progetto sotto un lead.

Traccia le attività del progetto:

Sulla base della discussione dei requisiti, gli utenti possono creare un'attività per mantenere un verbale di riunione basato sull'attività e possono caricare anche i documenti richiesti, se presenti, per una migliore comprensione dei requisiti discussi e continuare le attività in futuro.

Gestisci target su base mensile:

Gli utenti possono impostare l'obiettivo mensile e mantenere l'obiettivo raggiunto di conseguenza per avere un'idea dell'attività in arrivo mensilmente.

Condividi lead:

Un Utente può collaborare con il suo compagno di squadra in caso di necessità. Un requisito di progetto può essere condiviso con più compagni di squadra interni. Solo i membri autorizzati avranno l'accesso per gestire il progetto.

Imposta promemoria:

Gli utenti possono impostare il promemoria in base alla discussione dei loro requisiti poiché è certamente difficile seguire e ricordare le attività del progetto secondo la sequenza temporale.

Statistiche:

Gli utenti possono visualizzare un riepilogo generale dei lead, dei progetti e delle attività svolte dalla schermata del dashboard.