CLMS - Organize your Leads

客户线索管理系统是一个以有效和用户友好的方式创建/管理潜在线索的平台。添加客户详细信息并创建潜在客户，管理同一潜在客户的不同项目需求以及针对这两个需求的单独活动跟踪器。创建活动、会议邀请、设置提醒，并在客户会议和在线会议等即将举行的活动中获得通知。成功转换潜在客户后更新项目状态，并每月审查实现的目标。从仪表板屏幕跟踪总体摘要。

应用功能。

添加线索：

根据最初可用的详细信息创建记录条目，然后管理有关潜在客户的其他详细信息，同时讨论多个需求并有效地跟踪活动。

管理项目：

可以在单个潜在客户下添加多个项目，并且可以同时跟踪。根据客户的存储库，用户期望潜在潜在客户的未来范围，他可以通过在潜在客户下创建新项目需求来简单地管理该范围。

跟踪项目活动：

基于需求讨论，用户可以创建一个活动来维护基于活动的会议纪要，他们也可以上传所需的文件（如果有的话），以便更好地理解讨论的需求并在未来继续活动。

每月管理目标：

用户可以设定月度目标，并相应地维护所达到的目标，以了解月度即将到来的业务。

分享线索：

如果有需求，用户可以与他的队友协作。一个项目需求可以与多个内部团队成员共享。只有被允许的成员才有权管理项目。

设置提醒：

用户可以根据他们的需求讨论设置提醒，因为按照时间表跟踪和记住项目活动肯定是困难的。

统计数据 ：

用户可以从仪表板屏幕查看潜在客户、项目和活动的总体摘要。