CLMS - Organize your Leads

客戶線索管理系統是一個以有效和用戶友好的方式創建/管理潛在線索的平台。添加客戶詳細信息並創建潛在客戶，管理同一潛在客戶的不同項目需求以及針對這兩個需求的單獨活動跟踪器。創建活動、會議邀請、設置提醒，並在客戶會議和在線會議等即將舉行的活動中獲得通知。成功轉換潛在客戶後更新項目狀態，並每月審查實現的目標。從儀表板屏幕跟踪總體摘要。

應用功能。

添加線索：

根據最初可用的詳細信息創建記錄條目，然後管理有關潛在客戶的其他詳細信息，同時討論多個需求並有效地跟踪活動。

管理項目：

可以在單個潛在客戶下添加多個項目，並且可以同時跟踪。根據客戶的存儲庫，用戶期望潛在潛在客戶的未來範圍，他可以通過在潛在客戶下創建新項目需求來簡單地管理該範圍。

跟踪項目活動：

基於需求討論，用戶可以創建一個活動來維護基於活動的會議紀要，他們也可以上傳所需的文件（如果有的話），以便更好地理解討論的需求並在未來繼續活動。

每月管理目標：

用戶可以設定月度目標，並相應地維護所達到的目標，以了解月度即將到來的業務。

分享線索：

如果有需求，用戶可以與他的隊友協作。一個項目需求可以與多個內部團隊成員共享。只有被允許的成員才有權管理項目。

設置提醒：

用戶可以根據他們的需求討論設置提醒，因為按照時間表跟踪和記住項目活動肯定是困難的。

統計數據 ：

用戶可以從儀表板屏幕查看潛在客戶、項目和活動的總體摘要。