CLMS - Organize your Leads

顧客リード管理システムは、潜在的なリードを効果的かつユーザーフレンドリーな方法で作成/管理するためのプラットフォームです。クライアントの詳細を追加してリードを作成し、同じリードの異なるプロジェクト要件を管理し、両方の要件に対して個別のアクティビティ トラッカーを使用します。アクティビティを作成し、ミーティングの招待状を作成し、リマインダーを設定し、クライアント ミーティングやオンライン ミーティングなどの今後のアクティビティに関する通知を受け取ります。リードが正常に変換されたら、プロジェクトのステータスを更新し、月次で目標を達成したことを確認します。ダッシュボード画面から全体の概要を追跡します。

アプリケーションの機能。

リードを追加:

最初に利用可能な詳細に基づいてレコードエントリを作成し、後でリードに関する追加の詳細を管理し、同時に複数の要件について話し合い、活動を効率的に追跡します。

プロジェクトの管理:

単一のリードの下に複数のプロジェクトを追加でき、同時に追跡できます。クライアントのレポジトリに基づいて、ユーザーは潜在的なリードから将来​​のスコープを期待し、リードの下に新しいプロジェクト要件を作成することで簡単に管理できます。

プロジェクト活動の追跡:

要件の議論に基づいて、ユーザーは活動に基づいて議事録を維持するための活動を作成でき、必要な文書をアップロードして、議論された要件をよりよく理解し、将来的に活動を続けることができます。

月次で目標を管理:

ユーザーは毎月の目標を設定し、それに応じて達成された目標を維持して、毎月のビジネスについてのアイデアを得ることができます。

リードを共有:

要件がある場合、ユーザーはチームメイトと協力できます。プロジェクト要件は、複数の社内チームメイトと共有できます。許可されたメンバーのみがプロジェクトを管理するためのアクセス権を持ちます。

リマインダーを設定:

タイムラインに従ってプロジェクト活動をフォローアップして記憶することは確かに難しいため、ユーザーは要件の議論に基づいてリマインダーを設定できます。

統計 ：

ユーザーは、ダッシュボード画面から、リード、プロジェクト、およびアクティビティの全体的な概要を表示できます。