CLMS - Organize your Leads

고객 리드 관리 시스템은 효과적이고 사용자 친화적 인 방식으로 잠재 리드를 생성 / 관리 할 수있는 플랫폼입니다. 고객 세부 정보를 추가하고 리드를 만들고 두 요구 사항에 대해 별도의 활동 추적기와 함께 동일한 리드의 서로 다른 프로젝트 요구 사항을 관리합니다. 활동을 만들고, 회의 초대를하고, 미리 알림을 설정하고, 고객 회의 및 온라인 회의와 같은 예정된 활동에 대한 알림을받습니다. 리드가 성공적으로 변환되면 프로젝트 상태를 업데이트하고 매월 목표 달성을 검토합니다. 대시 보드 화면에서 전체 요약을 추적합니다.

응용 프로그램 기능.

리드 추가 :

처음에 사용 가능한 세부 정보를 기반으로 레코드 항목을 만든 다음 나중에 리드에 대한 추가 세부 정보를 관리하고 동시에 여러 요구 사항을 논의하며 활동을 효율적으로 추적합니다.

프로젝트 관리 :

단일 리드 아래에 여러 프로젝트를 추가 할 수 있으며 동시에 추적 할 수 있습니다. 클라이언트의 리포지토리를 기반으로 사용자는 잠재 리드 아래에서 새 프로젝트 요구 사항을 생성하여 간단히 관리 할 수있는 잠재적 리드로부터 미래 범위를 기대합니다.

프로젝트 활동 추적 :

요구 사항 논의를 기반으로 사용자는 활동을 기반으로 회의록을 유지하는 활동을 만들 수 있으며 논의 된 요구 사항을 더 잘 이해하고 향후 활동을 계속하기 위해 필요한 문서도 업로드 할 수 있습니다.

매월 목표 관리 :

사용자는 월간 목표를 설정하고 그에 따라 달성 된 목표를 유지하여 매달 오는 비즈니스에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다.

리드 공유 :

사용자는 요구 사항이있는 경우 팀원과 협력 할 수 있습니다. 프로젝트 요구 사항은 여러 사내 팀원과 공유 할 수 있습니다. 허용 된 구성원 만 프로젝트를 관리 할 수 ​​있습니다.

알림 설정 :

일정에 따라 프로젝트 활동을 추적하고 기억하는 것은 확실히 어렵 기 때문에 사용자는 요구 사항 논의를 기반으로 알림을 설정할 수 있습니다.

통계 :

사용자는 대시 보드 화면에서 수행 된 리드, 프로젝트 및 활동의 전체 요약을 볼 수 있습니다.