Sanchay Mobile CRM

সঞ্চয় মোবাইল সিআরএম: আর্থিক উপদেষ্টা এবং মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটরদের ক্ষমতায়ন

সঞ্চয় মোবাইল সিআরএম হল একটি শক্তিশালী সমাধান যা আর্থিক উপদেষ্টা এবং মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটরদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি নির্বিঘ্নে ক্লায়েন্ট, লিড, ক্যোয়ারী এবং পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্টকে একটি একক প্ল্যাটফর্মে সংহত করে, দক্ষ গ্রাহক সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা এবং বর্ধিত উত্পাদনশীলতার মধ্যে ব্যবধান পূরণ করে। একটি প্রতিযোগিতামূলক বাজারে আপনাকে এগিয়ে রাখার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, সঞ্চয় মোবাইল সিআরএম (ওয়েব এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন) আপনার কর্মপ্রবাহকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার জন্য বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সরবরাহ করে:

1. কেন্দ্রীভূত ক্লায়েন্ট ডাটাবেস

একটি সুরক্ষিত, কেন্দ্রীভূত ডাটাবেসে আপনার সমস্ত ক্লায়েন্ট তথ্য পরিচালনা করুন, ওয়েব এবং মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে অ্যাক্সেসযোগ্য। এটি স্বতন্ত্র ক্লায়েন্ট, পরিবার বা সংস্থাই হোক না কেন, সঞ্চয় সিআরএম ডেটা সংগঠনকে সহজ করে এবং অ্যাক্সেসের সহজতা নিশ্চিত করে।

ডেটা আমদানি/রপ্তানি: দ্রুত স্প্রেডশীট আমদানি করুন বা অনায়াসে ক্লায়েন্টের বিবরণ রপ্তানি করুন।

অনায়াসে প্রচারণা: ক্লায়েন্টদের নিযুক্ত রাখতে শুভেচ্ছা এবং বিপণন প্রচারাভিযান পাঠান।

কেওয়াইসি এবং এউএম ম্যানেজমেন্ট: কেওয়াইসি প্রসেস স্ট্রীমলাইন করুন এবং অ্যাসেটস আন্ডার ম্যানেজমেন্ট (এউএম) ডেটা সহজে পরিচালনা করুন।

ডুপ্লিকেট রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট: একটি পরিষ্কার ডাটাবেসের জন্য ডুপ্লিকেট এন্ট্রি সনাক্ত করুন এবং সরান।

2. দক্ষ ক্যোয়ারী ম্যানেজমেন্ট

একাধিক চ্যানেলের অনুসন্ধানগুলিকে একত্রিত করে এমন একটি ইউনিফাইড সিস্টেমের মাধ্যমে আপনি কীভাবে ক্লায়েন্টের প্রশ্নগুলি পরিচালনা করেন তা রূপান্তর করুন।

স্বয়ংক্রিয় ক্যোয়ারী বরাদ্দ: দ্রুত রেজোলিউশনের জন্য সঠিক দলের সদস্যের কাছে প্রশ্ন বরাদ্দ করুন।

ক্লায়েন্ট বিজ্ঞপ্তি: প্রতিটি ধাপে ক্লায়েন্টদের তাদের প্রশ্নের স্থিতি সম্পর্কে অবহিত রাখুন।

মাল্টি-চ্যানেল ইন্টিগ্রেশন: এক জায়গায় ইমেল, হোয়াটসঅ্যাপ, ফোন কল এবং অন্যান্য চ্যানেল থেকে প্রশ্নগুলি পরিচালনা করুন।

টাস্ক শিডিউলিং এবং অনুস্মারক: ক্যোয়ারী-সম্পর্কিত কাজের জন্য অনুস্মারকগুলির সাথে সংগঠিত থাকুন।

3. শক্তিশালী সীসা ব্যবস্থাপনা

একটি একক প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন চ্যানেল থেকে লিড পরিচালনা করে রূপান্তর হার উন্নত করুন। ফলো-আপ এবং প্রতিক্রিয়াগুলির জন্য উন্নত সরঞ্জামগুলির সাথে সীসা জীবনচক্রকে সরল করুন৷

অটোমেটেড লিড অ্যাসাইনমেন্ট: পূর্বনির্ধারিত নিয়মের উপর ভিত্তি করে দলের সদস্যদের মধ্যে লিড বিতরণ করুন।

ফলো-আপ এবং অনুস্মারক: কোন সুযোগ মিস না হয় তা নিশ্চিত করতে অনুস্মারক সেট করুন।

ব্যক্তিগতকৃত শুভেচ্ছা: কাস্টমাইজড জন্মদিন বা বার্ষিকী বার্তার মাধ্যমে সম্ভাবনার সাথে সম্পর্ক তৈরি করুন।

লিড ফানেলের অন্তর্দৃষ্টি: ডেটা-চালিত সিদ্ধান্তের জন্য লিড ফানেলে দৃশ্যমানতা অর্জন করুন।

4. গ্রাহক সম্পর্ক শক্তিশালী করুন

ব্যক্তিগতকৃত মিথস্ক্রিয়া এবং আরও ভাল ব্যস্ততা সক্ষম করে এমন সরঞ্জামগুলির সাথে অর্থপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলুন।

সচেতনতামূলক ইভেন্ট: ক্লায়েন্টদের শিক্ষিত করতে এবং দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য ইভেন্ট হোস্ট করুন।

WhatsApp প্রচারাভিযান: বাল্ক WhatsApp আপডেট, প্রচার, বা অনুস্মারক পাঠান।

কল লগ ম্যানেজমেন্ট: কল রেকর্ড বজায় রাখুন এবং অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ প্রতিবেদন তৈরি করুন।

বিশেষ উপলক্ষের শুভেচ্ছা: বন্ধনকে শক্তিশালী করতে জন্মদিন এবং বার্ষিকী উদযাপন করুন।

5. স্ট্রীমলাইন পোর্টফোলিও পর্যালোচনা মিটিং

ক্লায়েন্ট সন্তুষ্টি বাড়ানোর জন্য পোর্টফোলিও পর্যালোচনা সভাগুলির সংগঠনকে সরল করুন।

পুনরাবৃত্ত মিটিং: উচ্চ-মূল্যের ক্লায়েন্টদের অগ্রাধিকার দিতে AUM বিভাগের উপর ভিত্তি করে পর্যালোচনার সময়সূচী করুন।

মিসড মিটিং অনুস্মারক: মিস করা বা অতিরিক্ত মিটিংয়ের জন্য স্বয়ংক্রিয় অনুস্মারক।

পরিদর্শন বরাদ্দ: মিটিং এবং পরিদর্শনের জন্য সম্পর্ক পরিচালকদের (RMs) দক্ষতার সাথে বরাদ্দ করুন।

কেন সঞ্চয় মোবাইল সিআরএম বেছে নিন?

সঞ্চয় মোবাইল সিআরএম একটি টুলের চেয়ে বেশি; এটি একটি ব্যাপক সমাধান যা আর্থিক উপদেষ্টা এবং মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটরদের জন্য উত্পাদনশীলতা এবং ক্লায়েন্টের সন্তুষ্টি বাড়াতে ডিজাইন করা হয়েছে।

মূল সুবিধা:

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করুন: কর্মপ্রবাহ স্বয়ংক্রিয় করুন এবং টাস্ক ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজ করুন।

ক্লায়েন্ট এনগেজমেন্ট উন্নত করুন: সময়মত ফলো-আপ এবং ব্যক্তিগতকৃত মিথস্ক্রিয়া নিশ্চিত করুন।

ডেটা-চালিত সিদ্ধান্তগুলি সক্ষম করুন: স্মার্ট কৌশলগুলির জন্য কেন্দ্রীভূত ডেটা এবং কর্মযোগ্য অন্তর্দৃষ্টি।

Sanchay Mobile CRM-এর শক্তির অভিজ্ঞতা নিন—ক্লায়েন্টদের পরিচালনা করতে এবং আপনার আর্থিক পরামর্শমূলক ব্যবসাকে সহজে বৃদ্ধি করার জন্য আপনার চূড়ান্ত প্ল্যাটফর্ম।