Sanchay Mobile CRM

Sanchay Mobile CRM: Stärkung von Finanzberatern und Investmentfondsvertrieben

Sanchay Mobile CRM ist eine leistungsstarke Lösung, die auf Finanzberater und Investmentfondsvertriebe zugeschnitten ist. Es integriert Kunden-, Lead-, Abfrage- und Portfoliomanagement nahtlos in einer einzigen Plattform und schließt so die Lücke zwischen effizientem Kundenbeziehungsmanagement und erhöhter Produktivität. Sanchay Mobile CRM (Web & Mobile Application) wurde entwickelt, um Ihnen in einem wettbewerbsintensiven Markt die Nase vorn zu halten und bietet eine Reihe von Funktionen, die Ihren Arbeitsablauf revolutionieren:

1. Zentralisierte Kundendatenbank

Verwalten Sie alle Ihre Kundeninformationen in einer sicheren, zentralen Datenbank, auf die Sie über das Web und mobile Apps zugreifen können. Ganz gleich, ob es sich um einzelne Kunden, Familien oder Organisationen handelt, Sanchay CRM vereinfacht die Datenorganisation und gewährleistet einen einfachen Zugriff.

Datenimport/-export: Importieren Sie schnell Tabellenkalkulationen oder exportieren Sie Kundendaten mühelos.

Mühelose Kampagnen: Versenden Sie Grüße und Marketingkampagnen, um die Kunden zu binden.

KYC- und AUM-Management: Optimieren Sie KYC-Prozesse und verwalten Sie Assets Under Management (AUM)-Daten ganz einfach.

Verwaltung doppelter Datensätze: Erkennen und entfernen Sie doppelte Einträge für eine saubere Datenbank.

2. Effizientes Abfragemanagement

Verändern Sie die Art und Weise, wie Sie Kundenanfragen bearbeiten, mit einem einheitlichen System, das Anfragen aus mehreren Kanälen konsolidiert.

Automatisierte Abfragezuweisung: Weisen Sie Abfragen dem richtigen Teammitglied zu, um schnellere Lösungen zu erhalten.

Kundenbenachrichtigungen: Halten Sie Kunden bei jedem Schritt über ihren Anfragestatus auf dem Laufenden.

Multi-Channel-Integration: Verwalten Sie Anfragen aus E-Mail, WhatsApp, Telefonanrufen und anderen Kanälen an einem Ort.

Aufgabenplanung und Erinnerungen: Bleiben Sie mit Erinnerungen für abfragebezogene Aufgaben organisiert.

3. Robustes Lead-Management

Verbessern Sie die Konversionsraten, indem Sie Leads aus verschiedenen Kanälen auf einer einzigen Plattform verwalten. Vereinfachen Sie den Lead-Lebenszyklus mit fortschrittlichen Tools für Nachverfolgungen und Antworten.

Automatisierte Lead-Zuweisung: Verteilen Sie Leads anhand vordefinierter Regeln an Teammitglieder.

Nachfassen und Erinnerungen: Richten Sie Erinnerungen ein, um sicherzustellen, dass keine Gelegenheit verpasst wird.

Personalisierte Grüße: Bauen Sie mit individuellen Geburtstags- oder Jubiläumsnachrichten eine Beziehung zu potenziellen Kunden auf.

Einblicke in den Lead-Trichter: Erhalten Sie Einblick in den Lead-Trichter für datengesteuerte Entscheidungen.

4. Kundenbeziehungen stärken

Fördern Sie sinnvolle Beziehungen mit Tools, die personalisierte Interaktionen und ein besseres Engagement ermöglichen.

Sensibilisierungsveranstaltungen: Veranstalten Sie Veranstaltungen, um Kunden zu informieren und Fachwissen zu präsentieren.

WhatsApp-Kampagnen: Senden Sie WhatsApp-Aktualisierungen, Werbeaktionen oder Erinnerungen in großen Mengen.

Anrufprotokollverwaltung: Verwalten Sie Anrufaufzeichnungen und erstellen Sie aufschlussreiche Berichte.

Grüße zu besonderen Anlässen: Feiern Sie Geburtstage und Jubiläen, um die Bindung zu stärken.

5. Optimieren Sie Portfolio-Review-Meetings

Vereinfachen Sie die Organisation von Portfolio-Review-Meetings, um die Kundenzufriedenheit zu steigern.

Wiederkehrende Besprechungen: Planen Sie Überprüfungen basierend auf AUM-Kategorien, um hochwertige Kunden zu priorisieren.

Erinnerungen an verpasste Besprechungen: Automatisieren Sie Erinnerungen für verpasste oder überfällige Besprechungen.

Besuchszuteilungen: Weisen Sie Relationship Managers (RMs) effizient für Besprechungen und Besuche zu.

Warum sollten Sie sich für Sanchay Mobile CRM entscheiden?

Sanchay Mobile CRM ist mehr als ein Tool; Es handelt sich um eine umfassende Lösung, die darauf ausgelegt ist, die Produktivität und Kundenzufriedenheit von Finanzberatern und Investmentfondsvertrieben zu steigern.

Hauptvorteile:

Steigern Sie die Produktivität: Automatisieren Sie Arbeitsabläufe und optimieren Sie das Aufgabenmanagement.

Verbessern Sie die Kundenbindung: Sorgen Sie für zeitnahe Nachverfolgungen und personalisierte Interaktionen.

Ermöglichen Sie datengesteuerte Entscheidungen: Zentralisierte Daten und umsetzbare Erkenntnisse für intelligentere Strategien.

Erleben Sie die Leistungsfähigkeit von Sanchay Mobile CRM – Ihrer ultimativen Plattform zur einfachen Kundenverwaltung und zum Ausbau Ihres Finanzberatungsgeschäfts.