Sanchay Mobile CRM

Sanchay Mobil CRM: Mali Müşavirleri ve Yatırım Fonu Dağıtıcılarını Güçlendirmek

Sanchay Mobile CRM, finansal danışmanlar ve yatırım fonu dağıtıcıları için özel olarak tasarlanmış güçlü bir çözümdür. Müşteri, potansiyel müşteri, sorgu ve portföy yönetimini tek bir platformda sorunsuz bir şekilde entegre ederek verimli müşteri ilişkileri yönetimi ile gelişmiş üretkenlik arasındaki boşluğu doldurur. Rekabetçi bir pazarda sizi önde tutmak için tasarlanan Sanchay Mobile CRM (Web ve Mobil Uygulama), iş akışınızda devrim yaratacak bir dizi özellik sunar:

1. Merkezi Müşteri Veritabanı

Tüm müşteri bilgilerinizi, web ve mobil uygulamalar aracılığıyla erişilebilen güvenli, merkezi bir veritabanında yönetin. Bireysel müşteriler, aileler veya kuruluşlar olsun, Sanchay CRM veri organizasyonunu basitleştirir ve erişim kolaylığı sağlar.

Veri İçe Aktarma/Dışa Aktarma: E-tabloları hızlı bir şekilde içe aktarın veya müşteri ayrıntılarını zahmetsizce dışa aktarın.

Zahmetsiz Kampanyalar: Müşterilerin ilgisini canlı tutmak için tebrikler ve pazarlama kampanyaları gönderin.

KYC ve AUM Yönetimi: KYC süreçlerini kolaylaştırın ve Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) verilerini kolaylıkla yönetin.

Yinelenen Kayıt Yönetimi: Temiz bir veritabanı için yinelenen girişleri tespit edin ve kaldırın.

2. Etkin Sorgu Yönetimi

Birden fazla kanaldan gelen sorguları birleştiren birleşik bir sistemle müşteri sorgularını ele alma şeklinizi dönüştürün.

Otomatik Sorgu Tahsisi: Daha hızlı çözümler için sorguları doğru ekip üyesine atayın.

Müşteri Bildirimleri: Müşterileri her adımda sorgu durumları hakkında bilgilendirin.

Çok Kanallı Entegrasyon: E-posta, WhatsApp, telefon aramaları ve diğer kanallardan gelen sorguları tek bir yerden yönetin.

Görev Planlama ve Hatırlatıcılar: Sorguyla ilgili görevlere yönelik hatırlatıcılarla düzenli kalın.

3. Güçlü Potansiyel Müşteri Yönetimi

Çeşitli kanallardan potansiyel müşterileri tek bir platformda yöneterek dönüşüm oranlarını artırın. Takip ve yanıtlara yönelik gelişmiş araçlarla potansiyel müşteri yaşam döngüsünü basitleştirin.

Otomatik Potansiyel Müşteri Ataması: Potansiyel müşterileri önceden tanımlanmış kurallara göre ekip üyelerine dağıtın.

Takipler ve Hatırlatmalar: Hiçbir fırsatın kaçırılmaması için hatırlatıcılar ayarlayın.

Kişiselleştirilmiş Selamlar: Özelleştirilmiş doğum günü veya yıldönümü mesajları aracılığıyla potansiyel müşterilerle yakın ilişkiler kurun.

Müşteri Adayı Dönüşüm Hunisi Analizleri: Veriye dayalı kararlar için müşteri adayı dönüşüm hunisinde görünürlük elde edin.

4. Müşteri İlişkilerini Güçlendirin

Kişiselleştirilmiş etkileşimlere ve daha iyi etkileşime olanak tanıyan araçlarla anlamlı ilişkiler geliştirin.

Farkındalık Etkinlikleri: Müşterileri eğitmek ve uzmanlığı sergilemek için etkinliklere ev sahipliği yapın.

WhatsApp Kampanyaları: Toplu WhatsApp güncellemeleri, promosyonları veya hatırlatıcıları gönderin.

Çağrı Günlüğü Yönetimi: Çağrı kayıtlarını koruyun ve anlamlı raporlar oluşturun.

Özel Durum Selamları: Bağları güçlendirmek için doğum günlerini ve yıldönümlerini kutlayın.

5. Portföy İnceleme Toplantılarını Kolaylaştırın

Müşteri memnuniyetini artırmak için portföy inceleme toplantılarının organizasyonunu basitleştirin.

Tekrarlanan Toplantılar: Yüksek değerli müşterilere öncelik vermek için AUM kategorilerine göre incelemeler planlayın.

Kaçırılan Toplantı Hatırlatıcıları: Kaçırılan veya gecikmiş toplantılar için hatırlatıcıları otomatikleştirin.

Ziyaret Tahsisleri: Toplantılar ve ziyaretler için İlişki Yöneticilerini (RM'ler) verimli bir şekilde atayın.

Neden Sanchay Mobil CRM'yi Seçmelisiniz?

Sanchay Mobile CRM bir araçtan daha fazlasıdır; finansal danışmanlar ve yatırım fonu dağıtıcıları için üretkenliği ve müşteri memnuniyetini artırmak üzere tasarlanmış kapsamlı bir çözümdür.

Temel Faydalar:

Üretkenliği Artırın: İş akışlarını otomatikleştirin ve görev yönetimini optimize edin.

Müşteri Etkileşimini Artırın: Zamanında takip ve kişiselleştirilmiş etkileşimler sağlayın.

Veriye Dayalı Kararları Etkinleştirin: Daha akıllı stratejiler için merkezi veriler ve eyleme geçirilebilir bilgiler.

Müşterilerinizi yönetmek ve finansal danışmanlık işinizi kolaylıkla büyütmek için nihai platformunuz olan Sanchay Mobile CRM'nin gücünü deneyimleyin.