Sanchay Mobile CRM

Sanchay Mobile CRM: 금융 자문가 및 뮤추얼 펀드 판매업자 역량 강화

Sanchay Mobile CRM은 금융 자문가 및 뮤추얼 펀드 유통업체를 위해 맞춤화된 강력한 솔루션입니다. 클라이언트, 리드, 쿼리 및 포트폴리오 관리를 단일 플랫폼으로 원활하게 통합하여 효율적인 고객 관계 관리와 향상된 생산성 간의 격차를 해소합니다. 경쟁이 치열한 시장에서 앞서 나갈 수 있도록 설계된 Sanchay Mobile CRM(웹 및 모바일 애플리케이션)은 작업 흐름을 혁신할 수 있는 다양한 기능을 제공합니다.

1. 중앙 집중식 클라이언트 데이터베이스

웹 및 모바일 앱을 통해 액세스할 수 있는 안전한 중앙 집중식 데이터베이스에서 모든 고객 정보를 관리하세요. 개인 고객, 가족, 조직 등 Sanchay CRM은 데이터 구성을 단순화하고 액세스 용이성을 보장합니다.

데이터 가져오기/내보내기: 스프레드시트를 빠르게 가져오거나 클라이언트 세부 정보를 쉽게 내보낼 수 있습니다.

간편한 캠페인: 고객의 참여를 유지하기 위해 인사말과 마케팅 캠페인을 보냅니다.

KYC 및 AUM 관리: KYC 프로세스를 간소화하고 AUM(자산 관리) 데이터를 쉽게 관리합니다.

중복 기록 관리: 깨끗한 데이터베이스에 대한 중복 항목을 감지하고 제거합니다.

2. 효율적인 쿼리 관리

여러 채널의 문의를 통합하는 통합 시스템을 통해 고객 쿼리를 처리하는 방법을 혁신하세요.

자동 쿼리 할당: 더 빠른 해결을 위해 올바른 팀 구성원에게 쿼리를 할당합니다.

고객 알림: 고객에게 모든 단계에서 쿼리 상태에 대한 정보를 지속적으로 제공합니다.

다중 채널 통합: 이메일, WhatsApp, 전화 통화 및 기타 채널의 쿼리를 한 곳에서 관리합니다.

작업 일정 및 알림: 쿼리 관련 작업에 대한 알림을 통해 체계적으로 정리하세요.

3. 강력한 리드 관리

단일 플랫폼에서 다양한 채널의 리드를 관리하여 전환율을 향상시킵니다. 후속 조치 및 대응을 위한 고급 도구를 사용하여 리드 라이프사이클을 단순화하세요.

자동화된 리드 할당: 사전 정의된 규칙에 따라 팀 구성원에게 리드를 배포합니다.

후속 조치 및 알림: 기회를 놓치지 않도록 알림을 설정하세요.

맞춤형 인사말: 맞춤형 생일 또는 기념일 메시지를 통해 잠재 고객과 관계를 구축하세요.

리드 퍼널 통찰력: 데이터 기반 의사결정을 위해 리드 퍼널에 대한 가시성을 확보합니다.

4. 고객 관계 강화

개인화된 상호 작용과 더 나은 참여를 지원하는 도구를 사용하여 의미 있는 관계를 조성하세요.

인식 이벤트: 고객을 교육하고 전문 지식을 선보이는 이벤트를 주최합니다.

WhatsApp 캠페인: 대량 WhatsApp 업데이트, 프로모션 또는 알림을 보냅니다.

통화 기록 관리: 통화 기록을 유지하고 통찰력 있는 보고서를 생성합니다.

특별한 날의 인사: 생일과 기념일을 축하하여 유대감을 강화하세요.

5. 포트폴리오 검토 회의 간소화

포트폴리오 검토 회의 구성을 단순화하여 고객 만족도를 높입니다.

반복 회의: AUM 카테고리를 기반으로 검토 일정을 계획하여 고가치 클라이언트의 우선순위를 정합니다.

놓친 회의 알림: 놓쳤거나 기한이 지난 회의에 대한 알림을 자동화합니다.

방문 할당: 회의 및 방문을 위해 관계 관리자(RM)를 효율적으로 할당합니다.

Sanchay 모바일 CRM을 선택하는 이유는 무엇입니까?

Sanchay Mobile CRM은 도구 그 이상입니다. 금융 자문가와 뮤추얼 펀드 판매업자의 생산성과 고객 만족도를 향상시키도록 설계된 포괄적인 솔루션입니다.

주요 이점:

생산성 향상: 워크플로를 자동화하고 작업 관리를 최적화합니다.

고객 참여 강화: 적시에 후속 조치를 취하고 개인화된 상호 작용을 보장합니다.

데이터 중심 의사결정 지원: 더 스마트한 전략을 위한 중앙 집중식 데이터와 실행 가능한 통찰력.

고객을 관리하고 재무 자문 비즈니스를 쉽게 성장시킬 수 있는 최고의 플랫폼인 Sanchay Mobile CRM의 강력한 기능을 경험해 보세요.