Sanchay Mobile CRM

Sanchay Mobile CRM: تمكين المستشارين الماليين وموزعي صناديق الاستثمار المشتركة

يعد Sanchay Mobile CRM حلاً قويًا مصممًا للمستشارين الماليين وموزعي صناديق الاستثمار المشتركة. فهو يدمج بسلاسة إدارة العميل والعملاء المتوقعين والاستعلام والمحفظة في منصة واحدة، مما يسد الفجوة بين الإدارة الفعالة لعلاقات العملاء والإنتاجية المحسنة. تم تصميم Sanchay Mobile CRM (تطبيق الويب والهاتف المحمول) لإبقائك في المقدمة في سوق تنافسي، ويقدم مجموعة من الميزات لإحداث ثورة في سير عملك:

1. قاعدة بيانات العملاء المركزية

قم بإدارة جميع معلومات العميل الخاصة بك في قاعدة بيانات مركزية آمنة، ويمكن الوصول إليها عبر تطبيقات الويب والهاتف المحمول. سواء أكان الأمر يتعلق بعملاء أفراد أو عائلات أو مؤسسات، فإن Sanchay CRM يبسط تنظيم البيانات ويضمن سهولة الوصول إليها.

استيراد/تصدير البيانات: يمكنك استيراد جداول البيانات أو تصدير تفاصيل العميل بسرعة دون عناء.

حملات سهلة: أرسل تحيات وحملات تسويقية للحفاظ على تفاعل العملاء.

إدارة KYC وAUM: تبسيط عمليات KYC وإدارة بيانات الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بسهولة.

إدارة السجلات المكررة: اكتشاف الإدخالات المكررة وإزالتها لقاعدة بيانات نظيفة.

2. إدارة الاستعلام بكفاءة

قم بتحويل كيفية تعاملك مع استعلامات العملاء باستخدام نظام موحد يجمع الاستفسارات من قنوات متعددة.

تخصيص الاستعلام تلقائيًا: قم بتعيين الاستعلامات إلى عضو الفريق المناسب للحصول على حلول أسرع.

إشعارات العميل: اجعل العملاء على اطلاع بحالة استفساراتهم في كل خطوة.

التكامل متعدد القنوات: إدارة الاستعلامات من البريد الإلكتروني وWhatsApp والمكالمات الهاتفية والقنوات الأخرى في مكان واحد.

جدولة المهام والتذكيرات: كن منظمًا من خلال التذكيرات الخاصة بالمهام المتعلقة بالاستعلام.

3. إدارة قوية للعملاء المحتملين

قم بتحسين معدلات التحويل من خلال إدارة العملاء المتوقعين من قنوات مختلفة على منصة واحدة. قم بتبسيط دورة حياة العميل المتوقع باستخدام الأدوات المتقدمة للمتابعة والاستجابات.

تعيين العملاء المحتملين تلقائيًا: توزيع العملاء المتوقعين على أعضاء الفريق بناءً على قواعد محددة مسبقًا.

المتابعة والتذكيرات: قم بتعيين تذكيرات لضمان عدم تفويت أي فرصة.

تحيات شخصية: قم ببناء علاقة مع العملاء المحتملين عبر رسائل عيد ميلاد أو ذكرى سنوية مخصصة.

رؤى مسارات تحويل العملاء المحتملين: احصل على رؤية واضحة لمسار تحويل العملاء المحتملين لاتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

4. تعزيز العلاقات مع العملاء

قم بتعزيز العلاقات الهادفة باستخدام الأدوات التي تتيح التفاعلات الشخصية والمشاركة الأفضل.

الأحداث التوعوية: استضافة الأحداث لتثقيف العملاء وعرض الخبرات.

حملات WhatsApp: أرسل تحديثات أو عروض ترويجية أو تذكيرات جماعية عبر WhatsApp.

إدارة سجل المكالمات: الاحتفاظ بسجلات المكالمات وإنشاء تقارير مفيدة.

تحيات المناسبات الخاصة: احتفل بأعياد الميلاد واحتفالات الذكرى السنوية لتقوية الروابط.

5. تنظيم اجتماعات مراجعة المحفظة

تبسيط تنظيم اجتماعات مراجعة المحفظة لتعزيز رضا العملاء.

الاجتماعات المتكررة: قم بجدولة المراجعات بناءً على فئات الأصول المُدارة لتحديد أولويات العملاء ذوي القيمة العالية.

تذكيرات الاجتماعات الفائتة: تذكيرات تلقائية للاجتماعات الفائتة أو المتأخرة.

مخصصات الزيارة: قم بتعيين مديري العلاقات (RMs) للاجتماعات والزيارات بكفاءة.

لماذا تختار Sanchay Mobile CRM؟

يعد Sanchay Mobile CRM أكثر من مجرد أداة؛ إنه حل شامل مصمم لتعزيز الإنتاجية ورضا العملاء للمستشارين الماليين وموزعي صناديق الاستثمار المشتركة.

الفوائد الرئيسية:

تعزيز الإنتاجية: أتمتة سير العمل وتحسين إدارة المهام.

تعزيز مشاركة العملاء: ضمان المتابعة في الوقت المناسب والتفاعلات الشخصية.

تمكين القرارات المستندة إلى البيانات: البيانات المركزية والرؤى القابلة للتنفيذ لاستراتيجيات أكثر ذكاءً.

استمتع بتجربة قوة Sanchay Mobile CRM - منصتك المثالية لإدارة العملاء وتنمية أعمالك الاستشارية المالية بسهولة.