Sanchay Mobile CRM

Sanchay Mobile CRM: ondersteuning van financiële adviseurs en distributeurs van beleggingsfondsen

Sanchay Mobile CRM is een krachtige oplossing op maat voor financiële adviseurs en distributeurs van beleggingsfondsen. Het integreert naadloos klant-, lead-, query- en portfoliobeheer in één enkel platform, waardoor de kloof wordt overbrugd tussen efficiënt klantrelatiebeheer en verbeterde productiviteit. Sanchay Mobile CRM (web- en mobiele applicatie) is ontworpen om u voorop te houden in een competitieve markt en biedt een scala aan functies om uw workflow radicaal te veranderen:

1. Gecentraliseerde klantendatabase

Beheer al uw klantinformatie in een veilige, gecentraliseerde database, toegankelijk via internet en mobiele apps. Of het nu gaat om individuele klanten, gezinnen of organisaties, Sanchay CRM vereenvoudigt de gegevensorganisatie en zorgt voor gemakkelijke toegang.

Gegevens importeren/exporteren: Importeer snel spreadsheets of exporteer moeiteloos klantgegevens.

Moeiteloze campagnes: stuur groeten en marketingcampagnes om klanten betrokken te houden.

KYC- en AUM-beheer: stroomlijn KYC-processen en beheer eenvoudig Assets Under Management (AUM)-gegevens.

Beheer van dubbele records: Detecteer en verwijder dubbele vermeldingen voor een schone database.

2. Efficiënt querybeheer

Transformeer de manier waarop u klantvragen afhandelt met een uniform systeem dat vragen uit meerdere kanalen consolideert.

Geautomatiseerde toewijzing van zoekopdrachten: wijs zoekopdrachten toe aan het juiste teamlid voor snellere oplossingen.

Klantmeldingen: houd klanten bij elke stap op de hoogte van hun vraagstatus.

Multi-channel integratie: Beheer vragen van e-mail, WhatsApp, telefoongesprekken en andere kanalen op één plek.

Taakplanning en herinneringen: blijf georganiseerd met herinneringen voor querygerelateerde taken.

3. Robuust leadbeheer

Verbeter de conversiepercentages door leads van verschillende kanalen op één platform te beheren. Vereenvoudig de levenscyclus van leads met geavanceerde tools voor follow-ups en reacties.

Geautomatiseerde leadtoewijzing: Verdeel leads onder teamleden op basis van vooraf gedefinieerde regels.

Follow-ups en herinneringen: stel herinneringen in om ervoor te zorgen dat geen enkele kans wordt gemist.

Gepersonaliseerde begroetingen: bouw een band op met potentiële klanten via aangepaste verjaardags- of jubileumberichten.

Lead Funnel Insights: Krijg inzicht in de leadtrechter voor datagestuurde beslissingen.

4. Versterk de klantrelaties

Stimuleer betekenisvolle relaties met tools die gepersonaliseerde interacties en betere betrokkenheid mogelijk maken.

Bewustmakingsevenementen: Organiseer evenementen om klanten voor te lichten en expertise onder de aandacht te brengen.

WhatsApp-campagnes: stuur WhatsApp-updates, promoties of herinneringen in bulk.

Beheer van oproeplogboeken: houd oproepgegevens bij en genereer inzichtelijke rapporten.

Groeten voor speciale gelegenheden: Vier verjaardagen en jubilea om de banden te versterken.

5. Stroomlijn portfoliobeoordelingsvergaderingen

Vereenvoudig de organisatie van portfoliobeoordelingsbijeenkomsten om de klanttevredenheid te vergroten.

Terugkerende vergaderingen: Plan beoordelingen op basis van AUM-categorieën om prioriteit te geven aan waardevolle klanten.

Herinneringen aan gemiste vergaderingen: Automatiseer herinneringen voor gemiste of achterstallige vergaderingen.

Bezoektoewijzingen: wijs relatiemanagers (RM's) efficiënt toe voor vergaderingen en bezoeken.

Waarom kiezen voor Sanchay Mobile CRM?

Sanchay Mobile CRM is meer dan een hulpmiddel; het is een alomvattende oplossing die is ontworpen om de productiviteit en klanttevredenheid van financiële adviseurs en distributeurs van beleggingsfondsen te verbeteren.

Belangrijkste voordelen:

Verhoog de productiviteit: automatiseer workflows en optimaliseer het taakbeheer.

Verbeter de klantbetrokkenheid: zorg voor tijdige follow-ups en gepersonaliseerde interacties.

Maak datagestuurde beslissingen mogelijk: gecentraliseerde gegevens en bruikbare inzichten voor slimmere strategieën.

Ervaar de kracht van Sanchay Mobile CRM: uw ultieme platform om klanten te beheren en uw financiële adviesbedrijf eenvoudig te laten groeien.