O Sanchay Mobile CRM
Wzmacnianie pozycji doradców finansowych i dystrybutorów funduszy inwestycyjnych
Sanchay Mobile CRM: wzmacnianie pozycji doradców finansowych i dystrybutorów funduszy inwestycyjnych
Sanchay Mobile CRM to potężne rozwiązanie dostosowane do potrzeb doradców finansowych i dystrybutorów funduszy inwestycyjnych. Płynnie integruje zarządzanie klientami, potencjalnymi klientami, zapytaniami i portfelem w jedną platformę, wypełniając lukę pomiędzy wydajnym zarządzaniem relacjami z klientami a zwiększoną produktywnością. Zaprojektowany, aby zapewnić Ci przewagę na konkurencyjnym rynku, Sanchay Mobile CRM (aplikacja internetowa i mobilna) oferuje szereg funkcji, które zrewolucjonizują Twój przepływ pracy:
1. Scentralizowana baza danych klientów
Zarządzaj wszystkimi informacjami o swoich klientach w bezpiecznej, scentralizowanej bazie danych, dostępnej za pośrednictwem aplikacji internetowych i mobilnych. Niezależnie od tego, czy są to klienci indywidualni, rodziny czy organizacje, Sanchay CRM upraszcza organizację danych i zapewnia łatwy dostęp.
Import/eksport danych: szybko importuj arkusze kalkulacyjne lub bez wysiłku eksportuj dane klientów.
Kampanie bez wysiłku: wysyłaj pozdrowienia i kampanie marketingowe, aby utrzymać zaangażowanie klientów.
Zarządzanie KYC i AUM: usprawnij procesy KYC i z łatwością zarządzaj danymi dotyczącymi zarządzanych aktywów (AUM).
Zarządzanie duplikatami rekordów: wykrywaj i usuwaj zduplikowane wpisy, aby uzyskać czystą bazę danych.
2. Efektywne zarządzanie zapytaniami
Zmień sposób obsługi zapytań klientów za pomocą ujednoliconego systemu, który konsoliduje zapytania z wielu kanałów.
Automatyczne przydzielanie zapytań: przydzielaj zapytania odpowiedniemu członkowi zespołu, aby szybciej rozwiązywać problemy.
Powiadomienia klientów: Informuj klientów o statusie zapytania na każdym kroku.
Integracja wielokanałowa: Zarządzaj zapytaniami z poczty e-mail, WhatsApp, połączeń telefonicznych i innych kanałów w jednym miejscu.
Planowanie zadań i przypomnienia: zachowaj porządek dzięki przypomnieniom o zadaniach związanych z zapytaniami.
3. Solidne zarządzanie leadami
Popraw współczynniki konwersji, zarządzając leadami z różnych kanałów na jednej platformie. Uprość cykl życia potencjalnego klienta dzięki zaawansowanym narzędziom do monitorowania i reagowania.
Automatyczne przydzielanie leadów: rozdzielaj leady członkom zespołu na podstawie wcześniej zdefiniowanych reguł.
Dalsze działania i przypomnienia: Ustaw przypomnienia, aby mieć pewność, że żadna okazja nie zostanie przeoczona.
Spersonalizowane pozdrowienia: buduj relacje z potencjalnymi klientami za pomocą spersonalizowanych wiadomości urodzinowych lub rocznicowych.
Statystyki ścieżki leadów: Uzyskaj wgląd w ścieżkę leadów, aby móc podejmować decyzje oparte na danych.
4. Wzmocnij relacje z klientami
Buduj znaczące relacje za pomocą narzędzi, które umożliwiają spersonalizowane interakcje i lepsze zaangażowanie.
Wydarzenia podnoszące świadomość: organizuj wydarzenia mające na celu edukację klientów i zaprezentowanie wiedzy specjalistycznej.
Kampanie WhatsApp: wysyłaj zbiorczo aktualizacje, promocje i przypomnienia WhatsApp.
Zarządzanie dziennikiem połączeń: prowadź rejestry połączeń i generuj wnikliwe raporty.
Pozdrowienia ze specjalnych okazji: Świętuj urodziny i rocznice, aby wzmocnić więzi.
5. Usprawnij spotkania poświęcone przeglądowi portfela
Uprość organizację spotkań poświęconych przeglądowi portfolio, aby zwiększyć satysfakcję klientów.
Spotkania cykliczne: Zaplanuj przeglądy w oparciu o kategorie AUM, aby nadać priorytet klientom o dużej wartości.
Przypomnienia o opuszczonych spotkaniach: Automatyzuj przypomnienia o nieodebranych lub zaległych spotkaniach.
Przydział wizyt: efektywnie przydzielaj menedżerów ds. relacji (RM) do spotkań i wizyt.
Dlaczego warto wybrać Sanchay Mobile CRM?
Sanchay Mobile CRM to coś więcej niż narzędzie; to kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane w celu zwiększenia produktywności i zadowolenia klientów dla doradców finansowych i dystrybutorów funduszy inwestycyjnych.
Kluczowe korzyści:
Zwiększ produktywność: automatyzuj przepływy pracy i optymalizuj zarządzanie zadaniami.
Zwiększ zaangażowanie klientów: zapewnij terminowe dalsze działania i spersonalizowane interakcje.
Włącz decyzje oparte na danych: scentralizowane dane i przydatne spostrzeżenia dla inteligentniejszych strategii.
Poznaj moc Sanchay Mobile CRM — najlepszej platformy do zarządzania klientami i łatwego rozwijania swojej działalności w zakresie doradztwa finansowego.
What's new in the latest 1.0.0
Informacje Sanchay Mobile CRM APK
Stare wersje Sanchay Mobile CRM
Sanchay Mobile CRM 1.0.0

Superszybkie i bezpieczne pobieranie za pośrednictwem aplikacji APKPure
Jedno kliknięcie, aby zainstalować pliki XAPK/APK na Androidzie!