Sanchay Mobile CRM

Sanchay Mobile CRM

  • 84.3 MB

    Rozmiar Pliku

  • Android 7.0+

    Android OS

O Sanchay Mobile CRM

Wzmacnianie pozycji doradców finansowych i dystrybutorów funduszy inwestycyjnych

Sanchay Mobile CRM: wzmacnianie pozycji doradców finansowych i dystrybutorów funduszy inwestycyjnych

Sanchay Mobile CRM to potężne rozwiązanie dostosowane do potrzeb doradców finansowych i dystrybutorów funduszy inwestycyjnych. Płynnie integruje zarządzanie klientami, potencjalnymi klientami, zapytaniami i portfelem w jedną platformę, wypełniając lukę pomiędzy wydajnym zarządzaniem relacjami z klientami a zwiększoną produktywnością. Zaprojektowany, aby zapewnić Ci przewagę na konkurencyjnym rynku, Sanchay Mobile CRM (aplikacja internetowa i mobilna) oferuje szereg funkcji, które zrewolucjonizują Twój przepływ pracy:

1. Scentralizowana baza danych klientów

Zarządzaj wszystkimi informacjami o swoich klientach w bezpiecznej, scentralizowanej bazie danych, dostępnej za pośrednictwem aplikacji internetowych i mobilnych. Niezależnie od tego, czy są to klienci indywidualni, rodziny czy organizacje, Sanchay CRM upraszcza organizację danych i zapewnia łatwy dostęp.

Import/eksport danych: szybko importuj arkusze kalkulacyjne lub bez wysiłku eksportuj dane klientów.

Kampanie bez wysiłku: wysyłaj pozdrowienia i kampanie marketingowe, aby utrzymać zaangażowanie klientów.

Zarządzanie KYC i AUM: usprawnij procesy KYC i z łatwością zarządzaj danymi dotyczącymi zarządzanych aktywów (AUM).

Zarządzanie duplikatami rekordów: wykrywaj i usuwaj zduplikowane wpisy, aby uzyskać czystą bazę danych.

2. Efektywne zarządzanie zapytaniami

Zmień sposób obsługi zapytań klientów za pomocą ujednoliconego systemu, który konsoliduje zapytania z wielu kanałów.

Automatyczne przydzielanie zapytań: przydzielaj zapytania odpowiedniemu członkowi zespołu, aby szybciej rozwiązywać problemy.

Powiadomienia klientów: Informuj klientów o statusie zapytania na każdym kroku.

Integracja wielokanałowa: Zarządzaj zapytaniami z poczty e-mail, WhatsApp, połączeń telefonicznych i innych kanałów w jednym miejscu.

Planowanie zadań i przypomnienia: zachowaj porządek dzięki przypomnieniom o zadaniach związanych z zapytaniami.

3. Solidne zarządzanie leadami

Popraw współczynniki konwersji, zarządzając leadami z różnych kanałów na jednej platformie. Uprość cykl życia potencjalnego klienta dzięki zaawansowanym narzędziom do monitorowania i reagowania.

Automatyczne przydzielanie leadów: rozdzielaj leady członkom zespołu na podstawie wcześniej zdefiniowanych reguł.

Dalsze działania i przypomnienia: Ustaw przypomnienia, aby mieć pewność, że żadna okazja nie zostanie przeoczona.

Spersonalizowane pozdrowienia: buduj relacje z potencjalnymi klientami za pomocą spersonalizowanych wiadomości urodzinowych lub rocznicowych.

Statystyki ścieżki leadów: Uzyskaj wgląd w ścieżkę leadów, aby móc podejmować decyzje oparte na danych.

4. Wzmocnij relacje z klientami

Buduj znaczące relacje za pomocą narzędzi, które umożliwiają spersonalizowane interakcje i lepsze zaangażowanie.

Wydarzenia podnoszące świadomość: organizuj wydarzenia mające na celu edukację klientów i zaprezentowanie wiedzy specjalistycznej.

Kampanie WhatsApp: wysyłaj zbiorczo aktualizacje, promocje i przypomnienia WhatsApp.

Zarządzanie dziennikiem połączeń: prowadź rejestry połączeń i generuj wnikliwe raporty.

Pozdrowienia ze specjalnych okazji: Świętuj urodziny i rocznice, aby wzmocnić więzi.

5. Usprawnij spotkania poświęcone przeglądowi portfela

Uprość organizację spotkań poświęconych przeglądowi portfolio, aby zwiększyć satysfakcję klientów.

Spotkania cykliczne: Zaplanuj przeglądy w oparciu o kategorie AUM, aby nadać priorytet klientom o dużej wartości.

Przypomnienia o opuszczonych spotkaniach: Automatyzuj przypomnienia o nieodebranych lub zaległych spotkaniach.

Przydział wizyt: efektywnie przydzielaj menedżerów ds. relacji (RM) do spotkań i wizyt.

Dlaczego warto wybrać Sanchay Mobile CRM?

Sanchay Mobile CRM to coś więcej niż narzędzie; to kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane w celu zwiększenia produktywności i zadowolenia klientów dla doradców finansowych i dystrybutorów funduszy inwestycyjnych.

Kluczowe korzyści:

Zwiększ produktywność: automatyzuj przepływy pracy i optymalizuj zarządzanie zadaniami.

Zwiększ zaangażowanie klientów: zapewnij terminowe dalsze działania i spersonalizowane interakcje.

Włącz decyzje oparte na danych: scentralizowane dane i przydatne spostrzeżenia dla inteligentniejszych strategii.

Poznaj moc Sanchay Mobile CRM — najlepszej platformy do zarządzania klientami i łatwego rozwijania swojej działalności w zakresie doradztwa finansowego.

Pokaż więcej

What's new in the latest 1.0.0

Last updated on 2025-01-21
Empowering Financial Advisors and Mutual Fund Distributors.
Pokaż więcej

Filmy i zrzuty ekranu

  • Sanchay Mobile CRM plakat
  • Sanchay Mobile CRM screenshot 1
  • Sanchay Mobile CRM screenshot 2
  • Sanchay Mobile CRM screenshot 3
  • Sanchay Mobile CRM screenshot 4
  • Sanchay Mobile CRM screenshot 5
  • Sanchay Mobile CRM screenshot 6
  • Sanchay Mobile CRM screenshot 7

Informacje Sanchay Mobile CRM APK

Ostatnia wersja
1.0.0
Kategoria
Dla firm
Android OS
Android 7.0+
Rozmiar Pliku
84.3 MB
Available on
Bezpieczne i Szybkie Pobieranie APK na APKPure
APKPure używa weryfikacji podpisu, aby zapewnić bezpieczne pobieranie plików APK Sanchay Mobile CRM bez wirusów dla Ciebie

Stare wersje Sanchay Mobile CRM

APKPure ikona

Superszybkie i bezpieczne pobieranie za pośrednictwem aplikacji APKPure

Jedno kliknięcie, aby zainstalować pliki XAPK/APK na Androidzie!

Pobierz APKPure
thank icon
We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Learn More about Policies