Sanchay Mobile CRM

Sanchay Mobile CRM: potenziamento dei consulenti finanziari e dei distributori di fondi comuni di investimento

Sanchay Mobile CRM è una potente soluzione su misura per consulenti finanziari e distributori di fondi comuni di investimento. Integra perfettamente la gestione di clienti, lead, query e portafoglio in un'unica piattaforma, colmando il divario tra una gestione efficiente delle relazioni con i clienti e una maggiore produttività. Progettato per mantenerti in vantaggio in un mercato competitivo, Sanchay Mobile CRM (applicazione Web e mobile) offre una serie di funzionalità per rivoluzionare il tuo flusso di lavoro:

1. Database clienti centralizzato

Gestisci tutte le informazioni dei tuoi clienti in un database sicuro e centralizzato, accessibile tramite web e app mobili. Che si tratti di singoli clienti, famiglie o organizzazioni, Sanchay CRM semplifica l'organizzazione dei dati e garantisce facilità di accesso.

Importazione/esportazione dati: importa rapidamente fogli di calcolo o esporta i dettagli del cliente senza sforzo.

Campagne semplici: invia saluti e campagne di marketing per coinvolgere i clienti.

Gestione KYC e AUM: semplifica i processi KYC e gestisci facilmente i dati degli asset in gestione (AUM).

Gestione dei record duplicati: rileva e rimuovi le voci duplicate per un database pulito.

2. Gestione efficiente delle query

Trasforma il modo in cui gestisci le richieste dei clienti con un sistema unificato che consolida le richieste provenienti da più canali.

Allocazione automatizzata delle query: assegna le query al membro giusto del team per risoluzioni più rapide.

Notifiche ai clienti: mantieni i clienti informati sullo stato delle loro query in ogni fase.

Integrazione multicanale: gestisci le query da e-mail, WhatsApp, telefonate e altri canali in un unico posto.

Pianificazione delle attività e promemoria: rimani organizzato con promemoria per le attività relative alle query.

3. Solida gestione dei lead

Migliora i tassi di conversione gestendo i lead provenienti da vari canali su un'unica piattaforma. Semplifica il ciclo di vita dei lead con strumenti avanzati per follow-up e risposte.

Assegnazione automatizzata dei lead: distribuisci i lead ai membri del team in base a regole predefinite.

Follow-up e promemoria: imposta promemoria per assicurarti che nessuna opportunità venga persa.

Saluti personalizzati: costruisci un rapporto con i potenziali clienti tramite messaggi personalizzati di compleanno o anniversario.

Lead Funnel Insights: ottieni visibilità nella canalizzazione dei lead per decisioni basate sui dati.

4. Rafforzare le relazioni con i clienti

Promuovi relazioni significative con strumenti che consentono interazioni personalizzate e un migliore coinvolgimento.

Eventi di sensibilizzazione: ospita eventi per educare i clienti e mostrare le competenze.

Campagne WhatsApp: invia aggiornamenti, promozioni o promemoria in blocco di WhatsApp.

Gestione del registro delle chiamate: conserva i registri delle chiamate e genera report approfonditi.

Auguri per occasioni speciali: festeggia compleanni e anniversari per rafforzare i legami.

5. Semplificare le riunioni di revisione del portafoglio

Semplificare l'organizzazione delle riunioni di revisione del portafoglio per aumentare la soddisfazione del cliente.

Riunioni ricorrenti: pianifica le revisioni in base alle categorie AUM per dare priorità ai clienti di alto valore.

Promemoria riunioni perse: automatizza i promemoria per le riunioni perse o scadute.

Allocazioni delle visite: assegna i Relationship Manager (RM) per riunioni e visite in modo efficiente.

Perché scegliere Sanchay Mobile CRM?

Sanchay Mobile CRM è più di uno strumento; è una soluzione completa progettata per migliorare la produttività e la soddisfazione del cliente per consulenti finanziari e distributori di fondi comuni di investimento.

Vantaggi principali:

Aumenta la produttività: automatizza i flussi di lavoro e ottimizza la gestione delle attività.

Migliora il coinvolgimento del cliente: garantisci follow-up tempestivi e interazioni personalizzate.

Abilita decisioni basate sui dati: dati centralizzati e informazioni utili per strategie più intelligenti.

Sperimenta la potenza di Sanchay Mobile CRM: la tua piattaforma definitiva per gestire i clienti e far crescere facilmente la tua attività di consulenza finanziaria.