Sanchay Mobile CRM

Sanchay Mobile CRM：為財務顧問和共同基金經銷商提供支持

Sanchay Mobile CRM 是專為財務顧問和共同基金經銷商量身定制的強大解決方案。它將客戶、潛在客戶、查詢和產品組合管理無縫整合到一個平台中，縮小了高效客戶關係管理和提高生產力之間的差距。 Sanchay Mobile CRM（網頁和行動應用程式）旨在讓您在競爭激烈的市場中保持領先地位，提供一系列功能來徹底改變您的工作流程：

1. 集中式客戶資料庫

在安全、集中的資料庫中管理所有客戶訊息，可透過網路和行動應用程式存取。無論是個人客戶、家庭還是組織，Sanchay CRM 都能簡化資料組織並確保輕鬆存取。

資料匯入/匯出：輕鬆快速匯入電子表格或匯出客戶詳細資料。

輕鬆開展行銷活動：發送問候和行銷活動以保持客戶參與度。

KYC 和 AUM 管理：簡化 KYC 流程並輕鬆管理管理資產 (AUM) 資料。

重複記錄管理：偵測並刪除重複條目以建立乾淨的資料庫。

2. 高效率的查詢管理

透過整合來自多個管道的查詢的統一系統，改變您處理客戶查詢的方式。

自動查詢分配：將查詢指派給正確的團隊成員以更快地解決問題。

客戶通知：讓客戶了解每一步的查詢狀態。

多通路整合：在一處管理來自電子郵件、WhatsApp、電話和其他管道的查詢。

任務安排與提醒：透過查詢相關任務的提醒保持井然有序。

3. 穩健的潛在客戶管理

透過在單一平台上管理來自不同管道的潛在客戶來提高轉換率。使用先進的跟進和回應工具簡化潛在客戶生命週期。

自動潛在客戶分配：根據預先定義的規則將潛在客戶指派給團隊成員。

跟進和提醒：設定提醒以確保不錯過任何機會。

個人化問候：透過客製化的生日或週年紀念訊息與潛在客戶建立融洽的關係。

潛在客戶漏斗洞察：了解潛在客戶漏斗以進行數據驅動決策。

4. 加強客戶關係

使用可實現個人化互動和更好參與的工具培養有意義的關係。

意識活動：舉辦活動教育客戶並展示專業知識。

WhatsApp 活動：發送大量 WhatsApp 更新、促銷或提醒。

通話記錄管理：維護通話記錄並產生富有洞察力的報告。

特殊場合問候：慶祝生日和週年紀念日以加強聯繫。

5. 簡化投資組合檢討會議

簡化投資組合審查會議的組織，以提高客戶滿意度。

定期會議：根據 AUM 類別安排審核，以優先考慮高價值客戶。

錯過的會議提醒：自動提醒錯過或逾期的會議。

訪問分配：有效率地分配關係經理 (RM) 進行會議和訪問。

為什麼選擇三琪移動CRM？

Sanchay Mobile CRM 不只是一個工具；更是一個工具。它是一個全面的解決方案，旨在提高財務顧問和共同基金分銷商的工作效率和客戶滿意度。

主要優點：

提高生產力：自動化工作流程並最佳化任務管理。

增強客戶參與度：確保及時跟進和個人化互動。

實現數據驅動的決策：集中數據和可操作的見解，制定更明智的策略。

體驗 Sanchay Mobile CRM 的強大功能—您管理客戶和輕鬆發展財務諮詢業務的終極平台。