Sanchay Mobile CRM

Sanchay Mobile CRM: capacitando consultores financeiros e distribuidores de fundos mútuos

Sanchay Mobile CRM é uma solução poderosa feita sob medida para consultores financeiros e distribuidores de fundos mútuos. Ele integra perfeitamente o gerenciamento de clientes, leads, consultas e portfólio em uma única plataforma, preenchendo a lacuna entre o gerenciamento eficiente do relacionamento com o cliente e o aumento da produtividade. Projetado para mantê-lo à frente em um mercado competitivo, o Sanchay Mobile CRM (Web & Mobile Application) oferece uma variedade de recursos para revolucionar seu fluxo de trabalho:

1. Banco de dados de clientes centralizado

Gerencie todas as informações de seus clientes em um banco de dados seguro e centralizado, acessível via web e aplicativos móveis. Quer se trate de clientes individuais, famílias ou organizações, o Sanchay CRM simplifica a organização dos dados e garante facilidade de acesso.

Importação/exportação de dados: importe planilhas rapidamente ou exporte detalhes do cliente sem esforço.

Campanhas sem esforço: envie saudações e campanhas de marketing para manter os clientes engajados.

Gerenciamento KYC e AUM: Simplifique os processos KYC e gerencie dados de ativos sob gerenciamento (AUM) com facilidade.

Gerenciamento de registros duplicados: detecte e remova entradas duplicadas para um banco de dados limpo.

2. Gerenciamento eficiente de consultas

Transforme a forma como você lida com as dúvidas dos clientes com um sistema unificado que consolida as consultas de vários canais.

Alocação automatizada de consultas: atribua consultas ao membro certo da equipe para resoluções mais rápidas.

Notificações de clientes: mantenha os clientes informados sobre o status de suas consultas em cada etapa.

Integração multicanal: gerencie consultas de e-mail, WhatsApp, ligações e outros canais em um só lugar.

Agendamento de tarefas e lembretes: mantenha-se organizado com lembretes para tarefas relacionadas a consultas.

3. Gerenciamento robusto de leads

Melhore as taxas de conversão gerenciando leads de vários canais em uma única plataforma. Simplifique o ciclo de vida do lead com ferramentas avançadas para acompanhamento e respostas.

Atribuição automatizada de leads: distribua leads aos membros da equipe com base em regras predefinidas.

Acompanhamentos e lembretes: defina lembretes para garantir que nenhuma oportunidade seja perdida.

Saudações personalizadas: construa relacionamento com clientes em potencial por meio de mensagens personalizadas de aniversário ou aniversário.

Insights do funil de leads: obtenha visibilidade do funil de leads para tomar decisões baseadas em dados.

4. Fortalecer o relacionamento com o cliente

Promova relacionamentos significativos com ferramentas que permitem interações personalizadas e melhor envolvimento.

Eventos de conscientização: organize eventos para educar os clientes e mostrar conhecimentos.

Campanhas do WhatsApp: envie atualizações, promoções ou lembretes em massa do WhatsApp.

Gerenciamento de registro de chamadas: mantenha registros de chamadas e gere relatórios detalhados.

Saudações para ocasiões especiais: comemore aniversários e datas comemorativas para fortalecer os laços.

5. Simplifique as reuniões de revisão de portfólio

Simplifique a organização de reuniões de revisão de portfólio para aumentar a satisfação do cliente.

Reuniões recorrentes: agende revisões com base nas categorias AUM para priorizar clientes de alto valor.

Lembretes de reuniões perdidas: automatize lembretes para reuniões perdidas ou atrasadas.

Alocações de visitas: atribua Gerentes de Relacionamento (RMs) para reuniões e visitas de forma eficiente.

Por que escolher o Sanchay Mobile CRM?

Sanchay Mobile CRM é mais que uma ferramenta; é uma solução abrangente projetada para aumentar a produtividade e a satisfação do cliente para consultores financeiros e distribuidores de fundos mútuos.

Principais benefícios:

Aumente a produtividade: automatize fluxos de trabalho e otimize o gerenciamento de tarefas.

Melhore o envolvimento do cliente: garanta acompanhamentos oportunos e interações personalizadas.

Habilite decisões baseadas em dados: dados centralizados e insights acionáveis ​​para estratégias mais inteligentes.

Experimente o poder do Sanchay Mobile CRM - sua plataforma definitiva para gerenciar clientes e expandir seu negócio de consultoria financeira com facilidade.